顾问正在进行 - 字面上。
根据CERULLI ASSOCIATES研究，去年超过5,500名RIA（独立和混合）交换公司，占所有rias的10％。然而，在所有渠道上，这些顾问在其当前公司的平均任期展示了忠诚度，在其当前公司的平均任期，在持续3800亿美元的资产上。
像大联盟棒球运动员那样跳到团队作为自由主义者，顾问越来越多地切换公司。但与棒球运动员不同，对于顾问来说，它几乎不会始终是这笔钱。
在南港首都萨拉索塔，佛罗里达州的独立财富经理Sarasota的31岁的金融规划总监Jonathan Miles，有十几个财务顾问和7亿美元的管理资产。经过认证的金融计划，迈尔斯在2019年6月推动绍斯波特资本之前七年历史悠久七年。
“钱不是主要的动力，”转换公司，英里强调。
作为CFP，英里最为兴趣作为受托人，为客户的最佳利益服务。“在经纪人/经销商处于经纪人/经销商处，坐在后台的利益冲突中，”他说。他要求出售的产品可以获得更多收入的经纪人，但可能不是他客户的最佳利益。这种冲突让他感到不安。
此外，客户经历了朝向“主要受到费用驱动的被动投资”的转变，英里尖叫。由于许多客户现在追踪自己的投资组合并获得研究，他们更多地倾向于“在市场上交易和各种金融主题的专业知识”的顾问。
由于他目前的公司作为仅限费用的提供者，“我总是在客户的一侧，”英格兰说。“无论我们在客户的投资组合中坚持什么产品，我们都支付了相同的金额。它脱离了另一个产品的动机，让我们为客户选择绝对最佳选择，“他解释道。
从经纪人经销商搬到RIA，Miles，就像“从个别运动转移到团队运动。”在经纪人/经销商处，他觉得，每个人都向自己寻找，但在RIA，客户有助于分享关于运营信息，客户服务和财务规划的专家团队。
客户正在寻找更多的建议，这是距离rias的大部分跳跃，迈尔斯建议。当人们正在寻求建议时，他们追求受托人，这意味着丽肤，而不是经纪人/经销商。
凤凰城的创始人和菲尼克斯的创始人和总裁John Furey顾问成长战略是一家财务咨询咨询公司，表示两个因素驱动成交：增长的渴望和相信其他平台优越。他承认，公司可以通过提供更高的工资来拯救员工，但往往只是离开的一个因素。
职业轨迹常常燃料不满。福伊建议，该公司并未增长，顾问并没有感到挑战，或者不与他或她的经理相处，仍然存在于缺乏对齐的情况下。“有时文化没有为某个专业人士锻亚慱体育app怎么下载炼，”他指出。
在Wirwoouses，可以有成千上万的员工，顾问可以迷路，感觉无能为力。“如果你在一个十一个人的团队上，那么在公司的改变是更容易的努力，”福蒂说。
然而，Wirehouses和大型金融服务公司的精明是以遵守，营销和鼓励延伸员工的遵守方式培训他们的员工。大多数小企业所有者都不会将时间或资源放入专业培训，Furey Ssserts。
富乌迪说，丽亚斯最佳卫生员工经常专注于“职业发展”。“如果他们在坚实的情况下不断增长，他们会感到无聊，最终离开。”确保目标是在提供足够的认证，培训和管理增长的同时对齐，可以帮助防范所有的思想离开和鼓励员工保留。
芙蓉期望营业额将继续飙升。“对顾问的需求正在上升，并且不足以管理财富。宏观趋势是人才竞争，“他说。因此，所有者应该不断问，我正在做什么，以保留自己的才能或面临员工埃及的风险。
在三个月后，每个Southport Capital的英里，他在新公司开心吗？“绝对，”他回复了。“关于它的一切！”