有时间和地点可以谈论宗教、政治和性。感恩节晚餐和工作场所通常不是这样。
然而，理财顾问可能会考虑向客户提出这些禁忌话题之一。
一半的投资者50岁以下的说这是“极其或非常重要,他们的财务顾问股份宗教价值观,“有效的相同的投资者分享热情值与孩子的老师(51%)和他们的医生(50%),1008年的一项调查显示,投资者通过Crossmark全球投资。
也许令人惊讶的是，这一观点在千禧一代中最为强烈。调查中，千禧一代被定义为23-34岁的人群，其中63%的人认为这很重要。
然而，尽管有相当一部分投资者希望与他们的顾问分享他们的宗教价值观，73%的受访者表示，他们的顾问从未问过他们这个问题。对于年纪较大的投资者来说尤其如此;在50岁以上的人中，90%的人从未讨论过这个问题。
“显然，投资者非常关心如何使他们的投资与他们的价值保持一致，他们也很关注他们是如何投资的。宗教价值观是很多人生活的核心，对于理财顾问来说，认识到客户的价值观很重要。”
这项研究是为自己服务的。总部位于休斯顿的Crossmark Global Investments专注于“社会意识”策略，为机构投资者和顾问管理51亿美元的资金。亚博赞助欧冠
据统计，72%的美国成年人有宗教信仰，其中65%的人信仰基督教一份报告皮尤研究中心所以，顾问和他们的客户很有可能会和他们的客户分享他们的宗教信仰。如果他们不这样做，至少有一个咨询客户或潜在客户宗教信仰的顾问有机会承认其对他们潜在的重要性。
出于这个原因，顾问们可能会错过向客户介绍宗教信仰的机会。至于政治，要谨慎行事。性?不。