中科国际聘请了一位教育奇才来帮助顾问“掌握”另类投资

CAIS是一个面向财富经理的另类投资平台，已经帮助配置了超过80亿美元的资产。该公司聘请了一位教育奇才来帮助其开发一种新工具，帮助理财顾问“掌握”这一资产类别。

大多数私人财富经理(55%)不会将客户的资金配置到另类投资上。但可以提出一个论点这种资产类别在投资组合中占有一席之地。Cerulli Associates的数据显示，私人投资者目前占潜在另类投资市场的近一半(48%)，高于2007年的37%。

因此，另类投资正吸引着资产管理公司和其他一些人的更多关注，这些人正在研究如何让人们更容易获得另类投资。上周，嘉信理财推出了一个新的另类投资平台对于它的ria而言，没有通常伴随资产类别而来的成本。

CAIS的创始人兼首席执行官Matt Brown告诉RIA Intel，增加可访问性只是增加替代投资的一部分，RIA尤其需要更多的帮助。大多数ria规模太小，无法进行必要的尽职调查，也缺乏系统和平台，无法让以往繁琐的流程变得更顺畅。

布朗称，他的公司已经缓解了这三个痛点，但到目前为止还没有对顾问进行培训。他断言，目前的白皮书和网络研讨会并不能解决这个问题，需要实施一个更深思熟虑的学习过程，让顾问们使用另类投资。

他表示:“除非我们作为一家企业和平台准备好真正解决(教育)问题，否则我认为我们还没有准备好实现我们的目标。”

新的CAIS IQ学习系统对任何CAIS成员都是免费使用的，它承诺帮助ria“学习更快、记忆更长、掌握另类投资”，并“通过将专家内容与适合每个人最佳学习方式的预测算法相结合，减少另类投资学习曲线”。

CAIS在一年多前就开始考虑这个教育工具。它决定使用一种被称为Cerego的流行自适应学习引擎，该引擎还支持美国陆军、纽约大学、比尔和梅林达·盖茨基金会和其他机构的项目，以衡量信息吸收和记忆衰退的程度。然后，它根据用户的表现主动地将用户导向不同的视觉、文字和音频内容。

为了帮助实现专注于长期保留的学习系统，布朗聘请了Cerego的联合创始人兼副董事长安德鲁·史密斯·刘易斯(Andrew Smith Lewis)担任中科国际的首席创新官。“没有人能和安德鲁一样，”布朗谈到他的新主管时说。

在联合创办Cerego之前，史密斯·刘易斯是日本《普林斯顿评论》的创始人和首席执行官。

他目前领导一个10人团队，专注于定制CAIS IQ，布朗表示，他预计该团队人数将增至20至30人。该团队已在内部开发和使用该系统数月，将继续无限期地更新和改进该平台。

今年8月，卡普兰宣布这是一项新的CFP考试准备计划它还声称这是一种直觉，对学生的表现有反应。该课程的结构类似于CFA考试的课程。

布朗和史密斯刘易斯并不了解卡普兰新计划的任何细节，他们对任何致力于更好地教育顾问的人表示赞赏。但是他们说CAIS的智商截然不同。“我们在CAIS IQ所做的是非常不同的。我们不是在为考试做准备。我们的目标是提高留存率。我认为这确实是一个不同的障碍，”史密斯刘易斯说。

史密斯·刘易斯说，实现这一目标的关键是让辅导员短时间、频繁地参与教育体系。例如，一名顾问可以在步行去办公室或会议间隙用手机完成与另类投资相关的复习课程，时间仅为15分钟。

美国投资与财富协会(IWI)和注册理财规划师委员会(Certified Financial Planner Board)将为使用CAIS IQ的顾问提供继续教育信贷。