菲尔·谢弗的下一个行动和大承诺

在逃避关注将近一年之后，菲尔·谢弗开始说话了，并准备分享他在做什么。

格雷斯通咨询公司(Graystone Consulting)是摩根士丹利价值3000亿美元的机构业务，其联合创始人Halite Partners于2017年和其他人一起离开了摩根士丹利，创办了一家RIA。但它获得关注的速度很慢。私人客户通常会跟在理财顾问的后面，而机构理财则不同，他们有很多理财大师。变化不会很快发生。

因此，与其匆忙地从头开始构建一个新的RIA, Shaffer意识到加入一个老朋友的RIA对他们来说将是一个双赢的局面。他表示，管理着26亿美元资产的汉密尔顿资本(Hamilton Capital)已经在以惊人的速度增加资产，并准备争夺更多机构客户RIA英特尔．

Hamilton计划在未来几年将其资产增加到100亿美元以上，为了达到这一目标，该公司聘请谢弗培养更多的机构客户。今年早些时候，他加入了这家22岁的公司，担任机构服务董事总经理。最近，他聘请了Halite前首席投资官Lee Caleshu加入公司。

同样担任董事总经理的Caleshu将是Hamilton的八人投资团队中唯一立即增加的成员，正是这个团队把Shaffer吸引到了RIA。该集团”通常“超过基准指数”通过分析资产类别的回报，并根据中期时间范围主动调整配置。

Shaffer和Hamilton Capital的首席执行官兼董事长Matt Hamilton对投资管理的态度是一致的:对于每年撤出资金的机构来说，定期的投资业绩是必须的。将资金用于长期投资，而仅仅是抱着最好的希望，就会有太多的机会。

“他组建了一支我从未见过的投资团队。我在与我竞争的团队中没有看到这一点，无论是RIA团队还是经纪团队。在我看来，汉密尔顿提供的正是大学所需要的。

为机构业务招聘和投入资源可能并非没有风险。

面对不断上升的数据和合规成本以及费用压缩，波士顿咨询公司(Boston Advisors)——一家管理机构和私人财富总额超过23.7亿美元的RIA——最近做出了决定分成两半，卖一半．Boston Advisors总裁兼首席投资官Michael Vogelzang表示:"在我们看来，机构投资管理业务的态势已经发生了难以置信的变化，即使只是在过去三四年。RIA英特尔。

但谢弗和汉密尔顿对结构性的逆风并不担心，坚称机构资金将流向他们。汉密尔顿说:“我们认为我们可以盈利，提供高水平的服务，我们正在创造一些差异化的市场。”

考虑到外包首席投资官行业的情况，这个时机看起来很有希望近年来规模暴增OCIO公司承担了越来越大的任务。

Phil Shaffer在一份声明中说:“今天有更多的组织继续寻求OCIO服务，这是我职业生涯中从未见过的。”

RIA努力向私人和机构客户提供相同水平的服务，这是许多机构所渴望的，Shaffer说。有些人可能只想要季度报表和年度电话会议，但其他人则在寻找合作伙伴解决其他问题。与私人财富管理一样，机构理财正变得更加全面。

谢弗说，这也是一笔好生意。当机构的董事会成员看到对投资组合和整个机构的关心程度时，他们会从个人财务顾问那里寻找答案。推荐人会产生推荐人。

“我们知道这是一个有利可图的行业，对我们来说是一个很好的行业。”