爱德曼金融引擎公司(Edelman Financial Engines)任命价值400亿美元、320-Advisor零售业务负责人

庞大的RIA公司Edelman Financial Engines为120多万客户管理着超过2130亿美元的资产，该公司已经选择了一名内部高管来领导其零售业务。

该公司周四宣布，首席营销官杰森·范德卢(Jason Van de Loo)被提升为零售部门主管。他将管理来自全美170个办公室的320多名金融顾问。该部门总计为92,000个家庭提供服务，管理着400亿美元的资产。

这是公司的一个新职位，但对高管来说并不陌生。在过去的六个月里，除了担任首席营销官，范德卢还担任公司零售领导团队的临时负责人。

Van de Loo将向Edelman Financial Engines首席执行官Larry Raffone汇报，并将继续监督公司的营销工作。

该高管于2014年加入Financial Engines，并担任各种营销职务。2018年，私募股权公司赫尔曼·弗里德曼(Hellman & Friedman)同意以30.2亿美元收购金融引擎公司(Financial Engines)，并表示计划将其与爱德曼金融服务公司(Edelman Financial Services)合并，此后，他继续领导市场营销工作。

他的晋升是公司领导结构不断变化的最新进展。去年11月，长期在Financial Engines工作的凯利•奥唐奈(Kelly O 'Donnell)被任命为新公司工作场所部门的负责人，该部门负责为退休计划及其参与者提供服务。她曾担任Edelman Financial Engines的首席行政官和首席风险官。

零售和办公部门加起来为120多万客户管理着超过2130亿美元的资产，其中大多数客户都是富人。

里克•埃德尔曼(Ric Edelman)在1986年创立了埃德尔曼金融服务公司(Edelman Financial Services)，并通过著名的电台广告建立了最大的专注于散户投资者的ria之一，宣称自己的使命是帮助那些不是特别富有的人建立退休储蓄。

零售和退休计划业务结合起来，可以帮助他们的客户吸引其他业务，并以比他们单独经营更快的速度增长资产。Captrust是一家总部位于北卡罗来纳州罗利的RIA，管理着2900亿美元的资产，其中大部分属于退休计划和机构收购专注于零售的咨询业务有一个相似的策略。尽管其他ria也在尝试同样的事情固定缴款计划正变得越来越复杂这也让顾问们开始怀疑自己是否应该进入这个行业。

投资者也会从与顾问合作管理他们的退休账户中获益。爱德曼金融引擎公司(Edelman Financial Engines)去年进行的一项研究显示，许多35岁至65岁之间的人没有意识到，他们可能可以选择把钱留在401(k)账户上。更糟糕的是，同一项研究显示，28%的人不知道某些退休账户分配选择会引发纳税义务和罚款。

超过一半(51%)的受访者没有意识到他们可以将钱从个人退休账户转到雇主资助的401(k)计划中。亚博篮球怎么下串

“杰森和凯利分别领导我们的零售和工作场所业务，我们将公司定位为消费者和计划赞助商的首选目的地，寻求独立的财务建议，避免产品冲突。未来，随着越来越多的雇主开始为员工提供工作场所退休账户以外的财务规划福利，我们预计两家公司将进一步合作。”Raffone在周四的一份声明中说。