营销不是一个单一的事件。这是一个持续的过程，包括一系列的行动。罗伯特•索非亚(Robert Sofia)和任何人一样，都知道财务顾问什么时候合拍，什么时候说错了话。
索菲亚是Snappy Kraken的联合创始人兼首席执行官，Snappy Kraken是一个数字营销平台，顾问们利用该平台管理电子邮件、广告和其他针对客户和潜在客户的努力。在一次性支付489美元费用后，顾问每月支付227美元，以获得该平台的访问，每月新鲜内容用于营销活动，并确保Snappy Kraken不会将其服务出售给当地的竞争顾问。
该公司成立于2016年，拒绝透露有多少顾问在使用这项服务，但表示去年其业务增长了四倍多。
随着平台的发展，Snappy Kraken收集了宝贵的数据，这些数据直到现在都是私人的。
Snappy Kraken使用了930万个数据点，包括来自14299个顾问营销活动的250多万封电子邮件首次报告调查结果和RIA英特尔独家抢先一瞥。
关注顾问营销的顾问、博客和报告并不缺乏。顾问们展示了实验的意愿一些营销努力也获得了丰厚的回报。据统计，增长最快的ria在这方面做得更好，其增长速度几乎是同行的两倍Charles Schwab的2019年RIA基准研究调查了1300多个ria。
但索非亚认为，来自“谈话专家”的估计、观察以及对自我报告的依赖都没有达到目的。Snappy Kraken的报告包括实际表现和见解。该公司自信地宣称，它的第一份报告是“针对特定顾问的数字营销进行的最全面的报告和数据分析”。
那么，这份报告告诉了顾问们什么其他报告没有告诉他们的?
大多数结论并没有让索菲亚感到惊讶，她在过去两年收集数据的时候一直在观察。毫无疑问，最成功的营销人员会使用Snappy Kraken的平台，让自己有更多机会吸引客户和潜在客户。
“从营销中获得更好结果的人正在做更多的营销，”他说。
排名前四分之一的用户至少每周登录该软件，平均每年运行18次电子邮件活动(相比之下，平均每年运行6次)，并在多个社交媒体渠道上活跃，包括Facebook、LinkedIn和Twitter。
结果，排名前四分之一的营销人员的电子邮件列表收到的收件人几乎是原来的三倍，他们的网站吸引了更多的潜在客户，并产生了两倍多的潜在客户(每次活动15.8个)。
《Snappy Kraken》并没有特别提到优秀的营销人员在营销活动上投入了多少时间。索非亚说，他们显然比普通用户花的钱多，但多多少还不完全清楚。
最成功的营销人员还在社交媒体上发布了更多的个人信息，并直言不讳地表示要有一个家庭，这是他们的首要任务，这对索菲亚来说很有趣。“他们用个人兴趣来补充运动，这是让他们更有效率的原因之一吗?”或者这只是他们花更多时间在上面的副作用?”
不过，作为顾问，在twitter上发关于家人的消息并不是创造新业务的最有效方式。
到目前为止，电子邮件是顾问网站流量的主要驱动因素，因此也就成为了引导一代。在14299个Snappy Kraken活动产生的流量中，有69%来自电子邮件，17%来自我的社交媒体广告，16%来自有机社交媒体。报告显示，在社交媒体产生的所有流量中，67%来自Facebook, 26%来自LinkedIn，只有7%来自Twitter。
对Sofia来说，向电子邮件倾斜是一件好事，因为他承认电子邮件甚至比他在写报告之前意识到的更有效。电子邮件的转化率为19.2%，而社交媒体广告的转化率为4.9%，社交媒体上的简单帖子的转化率为4.1%。
“流量来源是一回事，但流量的作用是另一回事。你可以认为这是最重要的数据点。这对我来说是个很大的惊喜。”索菲亚说。
不过，顾问们不应该只是用电子邮件发送垃圾邮件。电子邮件的内容很重要——报告包括对最成功的主题和主题的分析——必须建立网站来获取联系信息。如果一个潜在的潜在客户不能成为顾问可以接触到的线索，他们就一文不值。
正如报告所示，一两个电子邮件活动也无济于事。索菲亚说，要想让市场营销发挥作用，顾问们就需要像其他公司一样，不断创造新东西，让自己的品牌不断地呈现在人们面前。
“你可能会想，到这个时候，像可口可乐这样的公司将不再需要营销了。营销并不是说你建好了，他们就会来。”