他在洛杉矶的RIA做得很好。但2009年初，当马克•戴维斯(Mark Davis)觉得自己与合伙人渐行渐远时，他决定重新创办自己的公司。然后有人告诉他Captrust的事。
戴维斯对这家总部位于北卡罗来纳州罗利的公司产生了兴趣，他在一个周日下午给Captrust的首席执行长菲尔丁•米勒(Fielding Miller)打了电话，被这家私人财富管理公司迷住了。和他一样，Captrust的顾问主要关注企业退休计划。直到今天，戴维斯对创业的操作任务都不怎么感兴趣，他承认自己因此成了一个“糟糕的商人”。但是Captrust承诺承担这些责任，使Davis能够花更多的时间与客户在一起，RIA提供了他在经营自己的公司时永远不会得到的支持。
通话结束后，戴维斯于下周飞往罗利，亲自与米勒和其他高管会面。回到洛杉矶后，他开始了为期一周的更加认真的尽职调查，包括与一位最近刚加入公司的顾问进行电话交谈。戴维斯还询问了他的岳父，他是一位“精明的商人”，曾担任IBM和富达投资(Fidelity Investments)的高管。
他的建议吗?“尽可能多进货，”戴维斯回忆道。
不到一个月，戴维斯就从一个陌生人的电话变成了Captrust的一名员工，他已经在这家公司工作了10多年。“我唯一的遗憾是我没有早点这么做。我看了看我的个人资产负债表，我最大的资产是Captrust股票。”
但Captrust的求爱并不总是那么迅速，也不是所有的利益相关者都像戴维斯一样受益。
拒绝加入RIA花费了一位顾问数百万美元。
Daniel Esch在加入Captrust已有七年多的时间了，在2014年最终将他在明尼阿波利斯的价值120亿美元的RIA与Miller的合并之前，他第一次认真地与Miller谈过加入Captrust的事。Esch说，与其他公司不同，Captrust在早期的讨论中对其财务状况是透明的。他能够随着时间的推移跟踪其进展，当决定变得容易时，他就会加入。
每是病人。多年前，Captrust的许多早期交易都以50%的股票和50%的现金补偿卖家。埃施只想用股权交换DCAdvisors。在相对较小的退休计划顾问群体中，竞争对手指着现金交易，告诉公司他们的顾问正在为退休做准备，不会在公司呆太久，应该考虑聘用他们。股权表明了他对Captrust及其客户的承诺。
“在2006年或求爱初期，我还没有准备好真正改变我的业务和结构。但我也意识到，当我进入某个年龄段时，我的企业估值不会上升。在某些特定的年龄，它会开始减少，只有在竞争对手等人开始权衡退休的日子，”Esch说。
他还考虑了DCAdvisors的增长轨迹，以及如果RIA保持独立或合并到另一个RIA中，DCAdvisors员工的机会。
经过7年的审议，与Captrust的交易最终将满足Esch的必要标准。但这并不是没有代价的。从2006年到2014年，Captrust的资产持续增长，超过1200亿美元，公司股票的价值增长了两倍。它现在管理着超过2900亿美元的资产。
结果，埃施损失了数百万美元，同事们也不会让他就此罢休。“我们对他很无情，”戴维斯说。同事们定期玩“如果……会怎么样?”和埃施夫妇一起参加公司活动。
“丹经营着一家很棒的公司。他不需要做任何改变。他喜欢那些(创业)部分，我认为这就是他花了很长时间的原因。”
Captrust的首席营销官约翰·柯里(John Curry)说，由于对公司欢迎的人挑剔，没有人是出于弱势而加入公司的，这让一些人很难做出决定。他预计另一名顾问将在2020年加入Captrust，该公司已经与之谈判了七年多。
如果新顾问像埃施一样被嘲笑没有尽快出售，希望他们也能从容应对。
“我确实做出了正确的决定。时间可能早了一点，但同样，明星们需要对齐的原因有很多，包括专业和个人原因。我认为，当所有这些都说了算的时候，我们得到了正确的公式。我很高兴。”