本内容来自:RIAIntel

暑期实习在冠状病毒中幸存。如果事情变得更糟,这是我们的计划。

RIAs希望保留他们作为重要人才管道的项目。

为了应对冠状病毒,许多大学取消了课程,或计划在本学年剩余时间里继续在线课程。疫情让未来几天、几周和几个月充满了不确定性未来的华尔街实习生正在失眠决定他们职业生涯的暑期工作是否还存在。

但全国各地的理财经理仍计划今夏以某种方式接待实习生。

位于加州圣拉蒙(San Ramon)的多户理财室Intersect Capital管理着13亿美元的资产。两年前,该公司设立了一个实习项目,旨在引入新的视角和潜在员工。它很成功,公司不想暂停它。

过去几年,最聪明的学生绝大多数都在从事机构销售或投资银行业务,但据Intersect的执行合伙人乔·麦克莱恩(Joe McLean)说,这种情况正在改变。越来越多的学生在考虑财富管理,他的公司从中受益。

麦克莱恩说:“新一批大学毕业生将成为我们所见过的最好的顾问。RIA强度l

为应对冠状病毒,机密数据库的员工两周前开始在家工作。他们究竟什么时候会回到办公室还不得而知,但麦克莱恩表示,实习将继续进行。

电话会议服务Zoom和即时通讯应用Slack都帮助机密数据库毫不懈怠地继续开展业务。Slack的广告宣传自己是电子邮件的替代品。麦克莱恩表示,实习生通常比员工需要更多的帮助和监督,但这也可以远程完成。他说:“我认为无论如何,这就是我们如何提供建议的未来。”

行业观察人士表示远程工作可以使顾问和他们的客户受益

不过,麦克莱恩更倾向于传统的办公室工作环境,尤其是对实习生而言。面对面的交流和互动意味着年轻员工有更多的机会找到良师益友,而这对于优秀的导师来说至关重要。导师更倾向于挑战徒弟——这是这种关系的积极组成部分——而面对面的互动有助于同事以这种方式参与进来。

如果面对面的讨论是不可能的或不切实际的,麦克莱恩喜欢发送语音备忘录,这样他就知道他的语气不会丢失,就像电子邮件和其他信息一样。他预计,如果公司今年夏天仍在远程办公,他将把这些文件发给实习生。

财富咨询集团(The Wealth Consulting Group)首席执行官吉米·李(Jimmy Lee)在谈到冠状病毒和他的公司的暑期实习时说:“显然,这是一个非常不稳定的形势。”

但截至上周五,这家资产约28亿美元的总部位于拉斯维加斯的财富管理公司仍计划接待实习生。财富咨询集团共有150名员工,经常聘请实习生全职加入。

周五,在特朗普总统宣布全国进入紧急状态的几个小时前,李表示,他的公司正在考虑让所有员工回家远程工作。如果这项政策持续到夏天,对实习生会有什么影响,我们不得而知。我还不知道答案。”

但这位高管乐观地认为,事情会得到解决。周五早上,Lee和一个客户开电话会议,但客户没有时间按计划来办公室。

也为ria保管资产的大型组织没有分享他们的暑期实习计划的细节。在周五给RIA英特尔嘉信理财表示,尚未就暑期实习计划做出任何决定。潘兴拒绝就此事置评。

富达和TD Ameritrade没有回应有关其实习项目的问题。

普朗科(Plancorp)是一家位于圣路易斯的RIA,约有70名员工,据报道管理着超过36亿美元的资产。该公司也计划在今年夏天接待实习生。不过,这位财富管理公司的人事主管承认,未来两个月可能会发生很多事情。

“我和其他来自大型ria的人力资源主管一起参加了一个研究小组,我们当然已经讨论了很多关于员工在家工作的措施,但我还没有听说过有人取消实习。普朗克首席人才官艾米·琼斯在一份报告中说。

总部位于德克萨斯州奥斯汀的文丘里私人财富公司(Venturi Private Wealth)预计今年夏天仍会有两名实习生。该公司管理着13.5亿美元的资产。但Venturi的创始人之一拉塞尔·诺伍德(Russell Norwood)表示,“时间会告诉我们”未来这批人的项目到底会是什么样子。

诺伍德表示,文丘里公司成立于2015年,2月营收和利润均创下纪录,但在疫情导致市场进入熊市后,3月肯定不会再达到纪录水准。文丘里每月向客户支付欠款。诺伍德说,这可能会影响这家增长迅速的公司2020年的招聘,但不会影响实习计划。

达科塔财富管理公司(Dakota Wealth Management)是佛罗里达州棕榈滩花园(Palm Beach Gardens)的一家RIA,其管理合伙人兼首席体验官卡丽娜·戴蒙德(Carina Diamond)说。她说,她在俄亥俄州阿克伦办公室的业务“和以前一样,只是有了一些独特的皱纹。”

这位顾问最近才将她自己的RIA与Dakota合并,她说她的公司一直认真对待业务连续性计划,无论这意味着一个让员工离开办公室的事件还是她自己的缺席。“我们在办公室里玩一个叫Carina死了的游戏,”她半开玩笑地说。

这些演习的一部分包括确保员工准备好在任何原因下远程工作。今年夏天,这可能也包括实习生。

重要的是,财富经理要灵活,如果可能的话,要保持实习计划的持续。“整个行业都急需人才,”戴蒙德说。

未来10年,预计将有超过11.15万名金融顾问退休,而愿意接替他们的人将不足。据预测,到2023年,美国的财富管理行业将会大幅萎缩劳动力流失的比例超过了煤矿行业