Michael Kitces和Jeffrey Levine，其中两个最突出的财务顾问，已经离开或关闭了各自的rias，加入了一位高管称为“今年人才迁移”的汇率战略财富。
Kitces长期以来一直是财富管理行业最知名的顾问之一。直到周四，他是Pinnacle咨询小组的合作伙伴，哥伦比亚，MD.的RIA，管理20亿美元。他还在Kitces.com上运行了流行的书呆子的眼睛视图博客，每年在几十个行业会议上发言。Kitces也是其他与独立咨询相关业务的联合创始人，包括XY规划网络，建议，新策划者招募，FPPathFinder和Fa Beancounters。
2008年，Kitces部分分开了Pinnacle，在Kitces.com上花费更多时间和参加会议。周四，他完全从巅峰中分开，仍有八个其他合作伙伴，加入白金汉。他告诉他，Kitces并没有带回任何客户ria英特尔。
转向白金汉不会影响他的其他业务的所有权。
Levine在他自己的权力方面已经成为一个财富管理名人，同时为Kitces.com和顾问会议巡回巡回赛中定期提供了贡献。直到最近，他是蓝图财富联盟的首席执行官和财务规划总监，Garden City，N.Y.I基于RIA管理约8000万美元。Levine和另一位员工于二月加入白金汉。
随着员工的数量，贡献者和研究的数量在过去两年中已经增长，所以具有同名Kitces.com。该网站及其附属播客，包括Levine的每周财务顾问成功，现在每月达到250,000名读者和听众。目前有9人在网站上全职工作。Kitces设想最终将在20到25之间，包括编辑和技术专业人员。
但Levine的个人品牌崛起创造了一个内部冲突，Kitces表示。随着更多推荐和机会呈现自己，很难确定哪位顾问应该收获那些奖励。
为了解决冲突和帮助Kitces.com继续增长，这两个顾问决定加入一个大型RIA，他们说财务规划强调，并为未来提供了很好的定位。
1月份，在独立排名白金汉作为他们的首选之后，他们称之为RIA并决定后不久就加入它。
“当Michael Kitces和Jeffrey Levine打电话给你时，你拿起那个电话，你听，你的移动非常快。我们认为这是一年中的头条人才迁移，“白金汉财富伙伴席兼首席执行官Adam Birenbaum表示。
在白金汉，Kitces将成为规划战略的主管，并努力推进公司的基于证据的财务规划方法，同时从划伤和继续倾向于倾向于他的其他公司的新财富管理实践。他“生活了一千个生命”，“莱文对他繁忙的同事们也闻名于他独特的蓝色礼服衬衫。
Levine是带领他的练习，将是先进计划的主管，重点关注教育，支持白金汉提供其顾问。
财富管理的变化正在发生起泡的速度，并与最佳软件跟上，其他解决方案是桌子需要顶尖公司。Levine表示，公司观察和中继易消化 - 仍然有价值 - 仍然有价值 - 对其顾问的信息和见解将区分它们。这将是他在白金汉继续改进的责任。
“为了让那种动手联系，而不仅仅是从第三方购买白皮书或研究，这是一个非常重要的差异，”Birenbaum说。
“而且，现实是，我们在规划中有两种卓越的思想领袖选择白金汉作为他们想要申请思想领导和实践的地方。我认为这应该丢失在我们身上，因为杰弗里将他的客户作为这一部分转变。我认为这是强大的。“
但白金汉的领导人强调，RIA仍然希望Kitces.com继续轨迹，七章是一个重要的部分。“我们认为我们可以甚至更大。”
白金汉财富合作伙伴是全国最大的独立财富经理，雇用近500名专业人士，占据了全国各地40多个地点的140多个顾问。超过1,000名顾问使用白金汉的交钥匙资产管理平台或夯实。2019年底，白金汉的企业集体管理或管理人员超过500亿美元。
白金汉是由焦点金融合作伙伴拥有的，这是唯一的公开交易纯粹播放的RIA聚合器。该公司是杠杆率升高眉毛去年，但它是“在所有气缸上射击”报告了第四季度结果二月里。Kitces和Levine说Buckingham的所有权并不是对他们的关注。
“任何关于国家规模和达到的道路的公司都会在某些时候结束资本伙伴，这几乎是不可避免的，”凯蒂斯说。
他补充说，每个首都伙伴都希望获得有利的投资回报，因此“有一些琴弦。”虽然，白金汉和焦点财务的长期焦点与我们寻找的东西一致，凯蒂斯说。