推特、亚马逊、摩根大通和其他大公司要求员工在家里工作帮助阻止新冠状病毒，也被称为新冠病毒-19的传播。全世界有近112000例病例，约4000人死亡，这种新型病毒不仅对市场造成严重破坏；这也改变了成千上万人的工作方式。
这是一个测试远程工作的绝佳机会，可以为投资顾问、他们的员工和他们的客户带来好处。
“There’s been an organic creeping toward flexibility in the workplace, but there hasn’t been the motivation for organizations to do the work to really make it happen on a large scale,” says Cali Yost, workplace strategist and CEO of Flex+Strategy Group in Madison, N.J. “Now it’s a life or death situation; you have to become flexible if you want to stay open and keep people safe. This moment is an opportunity to experiment with new ways of working that can be a necessity now, but could possibly get you organized for future success beyond this moment.”
费城Asset Map的创始人兼首席执行官、首席财务官H.Adam Holt说，由于越来越难找到时间亲自会面，远程会议对于繁忙的客户来说更有意义。他说：“决定与专业人士共事的人通常会把时间花在工作或娱乐上，并且已经在远程管理人际关系。”。“想想祖父母和家人FaceTime和Skype是如何相互交流的，或者高管们是如何每天进行六到七次远程电话会议的。人们已经习惯了用这种方式工作和交流了。”
总部位于多伦多的KindWealth创始人、首席财务官大卫·奥利里（David O’Leary）更喜欢虚拟会议，因为“你不必把所有的建议都塞进一次单独的面对面会议，”他说。相反，你和你的客户可以选择两个小时的会议，两个一小时的会议，或者四个半小时的会议，因为你们都不是在浪费时间。O'Leary说，与其在一次会议中涵盖所有内容，不如在更少、更短的会议上进行狭隘的讨论，他的客户能够更好地吸收他的建议，并在一年中始终专注于财务规划。
2019年，总部位于北卡罗来纳州夏洛特的无畏鹰金融公司（Intrepid Eagle Finance）的首席财务官查尔斯·托马斯（Charles Thomas）创办了他的虚拟公司，他选择了远程办公，以避免办公空间开支，提高旅行灵活性，实现更好的工作与生活平衡。托马斯说：“开会后，我没有去休息室，而是和儿子一起做了一些乐高积木。”。
灵活的工作选项也使吸引和保持良好的员工更容易，因为96％的白领表示他们需要工作场所的灵活性，但据此仅需47％哈佛商业评论. 一些研究表明，员工是他们远程工作时更加富有成效而不是在办公室里。
Yost说，远程工作不一定是“要么全有，要么什么都没有”的情景。在大多数情况下，混合安排效果最好，有些任务是亲自处理的，有些任务是远程处理的。考虑可以灵活处理的任务和需要亲自完成的任务，并创建一个适合您的混合模型。这可能意味着使用一个共享的办公空间，这样你就可以主持一些当面的客户会议，并在其他日子在家工作，也可能意味着允许一些员工在轮换办公室任务时远程工作。
在离开办公环境之前，部署适当、安全的技术设置至关重要。霍尔特说，寻找一个远程会议平台，该平台包括集成的屏幕共享、来电号码以及与日历集成并提供自动提醒的工具。您可以通过使用带耳机的笔记本电脑来保护音频隐私和麦克风清晰度，从而减少技术问题。
有多种基于云的工具可用于管理远程工作人员和工作场所。为了方便远程会议，Zoom和Workday等工具非常流行。要与团队定期通信，请考虑基于云的消息传递软件，如SLACK。O'Leary建议DocuSign接受客户的数字签名，并对客户数据和入职进行PreciseFP。
在远程工作时维护安全至关重要，因此在访问客户端文件时始终使用虚拟专用网络（VPN）。此外，客户和员工需要密码才能登录会议或访问文档。还可以使用多因素身份验证来确保安全性。
如果您的客户习惯于向您的办公室旅行进行会议，请切换到远程，基于视频的会议将代表范式的变化，并且可以邀请阻力。亚慱体育app如果传染性病毒的可能性需要仍然没有诀窍，请关注它们的内容。
托马斯说：“我的建议是，将此定位为客户的利益，而不是损失。”。“与我交谈的人很乐意做生意，而不用在他们的日程安排中安排时间开车去某个地方。”
Holt建议指出，远程会议可能更频繁地发生并使其更容易协调日历。“他们还允许配偶和其他有关方面参加，特别是在物理距离时，所以更有相关方可以成为该过程的一部分，”他说。“远程会议对人类顾问至关重要，以跟上按需经验的趋势，Robo解决方案已经提供。”
随着更多客户希望如此的需求经验，冠心病威胁是“重置您的业务的机会面向未来的机会”。那些测试通过这场危机进行管理的新方法的人可能会找到可能成为更好为客户提供的长期解决方案的积极变革，为员工提供更多的灵活性，并为未来的危机做好准备。“在你的工作场所实施灵活性是一个可以真正使您和您的业务有益的变化，并将您的运作方式展示，”Yost说。