美国注册理财规划师标准委员会(Certified Financial Planner Board of Standards)周一致信其指定持有人，透露了投资者可使用的搜索网站的一项变化。并不是所有人都欢迎它。
今天，信托标准协会(Institute for the Fiduciary Standard)，一个为顾问推广信托标准的智库，称这一改变是一个“错误”。
CFP董事会运营着一个名为letsmakeaplan.org的网站，旨在帮助投资者通过邮政编码、公司名称、最低投资额以及顾问的专业知识找到CFP指定持有人。在本周之前，投资者还可以根据薪酬情况寻找顾问，但这一功能已被取消。
该搜索工具此前提供的三种补偿方法类别——仅收取佣金、佣金加费用和仅收取费用——足够广泛，可以涵盖如今理财规划师使用的各种补偿方法，但不是非常具体，对消费者也没有帮助。我们认为，消费者选择理财顾问的最佳方式是与未来的理财顾问进行对话。RIA英特尔．
为了帮助消费者选择顾问，CFP委员会还更新了投资者应该问他们的问题列表，包括“我将如何为你的服务付费?”但据美国信托标准协会(Institute for the Fiduciary Standard)说，常见问题解答并不能弥补薪酬过滤器的损失。
该研究所总统级别的克努特·罗斯塔德(Knut Rostad)在代表该智库的信中表示，取消薪酬过滤器是一件“了不起的事情”，并呼吁CFP董事会“承认错误”，并撤销这一决定。该公司认为，此举消除了客观标准，使投资者更难找到符合受托标准的纯收费顾问，而且与投资者偏好和CFP董事会之前的声明相冲突。
Rostad说，协会还没有就昨天的信与CFP董事会联系，但在过去曾就其他议题与CFP董事会进行过沟通。
记者未能联系到CFP董事会置评。
这个拥有近8.5万名CFP持证人的组织要求，在向客户提供金融建议时，被指定的人必须扮演受托人的角色——这意味着，任何顾问，无论他们如何收取服务费用，都应该达到该机构倡导的标准。
letmakeaplan.org网站过去曾面临审查。去年夏天，CFP董事会指派了一位经验丰富的德州证券监管人员领导一个特别工作小组，审查其执法实践，并使之现代化《华尔街日报》文章据显示，该网站包括数千名面临刑事或监管问题或客户投诉的理财规划师。
丹尼斯·福格特·克劳福德(Denise Voigt Crawford)被选中担任CFP董事会公开成员，以加快执行速度一个令人敬畏的四人小组帮助她。
在《华尔街日报》的文章发表后不久，公司做出了一些调整。CFP董事会不再依靠顾问自行披露纪律问题或任何违反其标准的行为。当CFP专业人士更新其认证时，该机构还开始审查美国金融业监管局的BrokerCheck，即美国证券交易委员会的IAPD。
除了对letmakeaplan.org网站进行修改外，CFP委员会还分享了今年春天一场广告宣传活动的细节。下一次“公众意识运动”预计将于4月中旬启动，以该网站和搜索工具为特色。