嘉信理财的托管业务为7500多家ria提供服务，已取消了2020年的所有面对面活动。一位高管在周二下午的新闻发布会上说，该公司将举行虚拟活动。
与施瓦布托管的ria也在周二收到了通知他们这一变化的信函。
嘉信理财顾问服务公司负责人伯纳德·克拉克在电话会议上说:“现实情况是，到2020年，我们将面临太多的挑战，要把人们聚集在一起。”
在美国的一些地区，每天新增的Covid-19病例数量已经开始下降。但总人数还在继续上升。截至周二下午，美国已有超过100万人感染这种新型冠状病毒，至少52188人死亡纽约时报追踪全球确诊病例的数据库．
嘉信理财(Schwab)的“影响”(Impact)年会已经举办了30年，目前有数千名金融顾问参加，是迄今为止受这一戏剧性变化影响最大的活动。会议原定于今年11月在波士顿举行。现在，这将是虚拟的。
三月初，和大多数公司一样，嘉信理财还不确定员工和客户活动的未来会如何。但随着新冠肺炎病例数量急剧上升，企业被勒令停止正常运营，整个经济体几乎陷入停滞。施瓦布开始通过互联网想象一个日历年的事件。
今年夏天的情况如何——更不用说秋天了——还不清楚。为了让自己有足够的时间为数千名与会者策划一个成功的虚拟活动，Schwab决定继续前进，并取消了面对面的活动。克拉克说，目前正在决定议程。
克拉克预计会有更多的ria成员参加，因为他们可以在办公室或沙发上参加(该会议通常在东海岸和西海岸附近的城市之间轮流举行)。但这位高管也承认，Impact的吸引力很大程度上在于嘉信理财的客户有机会彼此建立联系。如果没有这些，虚拟会议就会受到阻碍，而不是一个长期的解决方案。他说:“我们期待在2021年再次参加面对面的活动。”
嘉信理财11月同意以260亿美元收购TD Ameritrade，预计该交易将获监管机构批准。晨星公司给出了75%的几率)。如果司法部批准了这笔交易，TD Ameritrade托管的6000多家ria也应该能够参加虚拟影响会议。
“我无法想象他们不会，他们将成为客户，”克拉克谈到数千个额外ria参与的前景时说。
施瓦布还将举办其他虚拟活动，包括公司的解决方案会议，以及在全国各城市举行的全天活动，专门为中、后台办公室的专业人士提供新技术和网络知识。嘉信理财为其最有价值的客户ria举办的探索会议也将是虚拟的。