根据2019年11月CERULLI Associates报告，在未来五到10年内，可以获得管理层管理层的资产约为2.5万亿美元的RIA公司。
CERULLI基于退休的RIA，4.69亿美元归因于分解顾问的46.9亿美元，为增长挑战性公司提供348美元，康乃馨归功于1.6万亿美元。
这意味着很多交易。然而，许多创始人和首席执行官只会在他们的职业生涯中销售他们的公司。这使得执行廉价重要。许多人可能淹没了销售他们公司的复杂性和细微差别，并且可预测地陷入某些陷阱，包括购买公司过于依赖少数客户的公司。
吉姆·迪克森，庇护所财富的首席执行官和创始人，位于印第安纳波利斯，是一家关于50个妇女公司的混合RIA公司，其中约有50亿美元，销售RIA公司的景观在过去几年中转化。业主越来越多的销售公司逐渐销售，在一段时间内，“而不是冷酷的火鸡，并递给钥匙和退休。”
因此，业主可以立即销售20％的公司，然后再有20％超过五年，这有助于转型，在彻底完成销售之前，牢固地保持了转变。处理销售的最佳方法是让所有者坚持至少一到两年来帮助过渡，共同为客户提供服务，然后逐步退出或同意新的能力并留下来，并留下来，注意到迪克森。
尽管如此，迪克森已经看到所有者陷入某些陷阱，时间和时间销售一家公司。
一个陷阱，所有者陷入意外“销售给最高投标人，选择正确的文化”。亚慱体育app怎么下载而不是确定这是一个很好的契合，而且在较高的价格下突飞猛进，保持在，然后后悔。“如果您没有与收购公司的文化有关，您的客户也不会，”Dickson表示。亚慱体育app怎么下载和太多的业主犯了“允许他们的收入只能从一个顶级客户生成的错误”。
顾问经常自然而然地结束了一个企业，其中四个或五个客户占他们管理的资产的30％至40％。反过来，这些客户最受关注和顾问发现，迪克森说，这种情况对他们的实践来说更容易和更有利可图。但如果买方收购业务和其中一项客户中的一两位客户选择离开，估值率或交易可能会失效。
迪克森说，如果他们将其剩余的客户委托给才华横溢的初级合作伙伴，他的公司并不介意服务于其顶级客户的业主。“我们将锁定在他们的关键人员，通过我们的尽职调查来了解他们，让他们分享所有权，鼓励他们更加投入公司，”他留下来。
他还建议销售的业主接触到最年轻客户的年轻一代。当BabyBoomer的一代消失时，它会有一个大量的财富营业额熟悉下一代至关重要，而且稍后会帮助留住客户。
通常，当新客户的收购公司加入巫师财富时，它为较小公司无法使用的顶级客户提供服务。例如，Dickson表示，它提供更多贷款服务，信任服务和税务服务。“我们保持大量的关系相同，但添加了服务和层。他们越来越有价值，“他指出。
关于卖出，“关键是有一个过程并保持纪律处分”敦促迪克森。
John Furey，推进成长战略的创始人，一个基于凤凰的管理咨询公司的独立顾问，依靠太少的客户“集中风险”。根据Furey的说法，买家分析潜在卖家的客户，以及代表不成比例的资产金额的简短列表是红旗。他说，这可能导致突发事件。
买方将规定该公司的特定价格依赖于其大部分主要客户转向新公司的主要客户，或者根据协议，商定的价格可以减少一定的百分比，或者如果most major clients don’t carry over into the new firm, the deal could be nullified, Furey declared. Sometimes the deal is delayed until the new clients transition into the revised firm.
一旦收购公司完成收购，问题往往会消散，养绣建议，注意到收购公司通常更大，并且可以更容易地吸收它。有时，他们可能必须调整它们如何处理某些更大的客户端，添加某些平台。
另一个交换一个人的公司正在确定前所有者在新公司中的确切角色。被要求出售某些产品或执行某些任务，许多所有者被盲目的业主被蒙住眼睛。“很多卖家都不思考控制问题，”福蒂说。
此外，确保一个人的RIA团队在过渡期间牢固建立，不会跳船是确保在销售期间平稳过渡的另一个关键因素。
在销售情况下建立赔偿计划，以便在销售情况下提供股权的雇员是确保连续性的另一种方法。“鉴于RIA行业的人才短缺，维护人员至关重要，”Furey断言。
销售一个公司就像进入婚姻一样，指出了布勒斯普林财富伙伴总裁的Stuart Silverman，总部位于奥斯汀，德克萨斯州。和Silverman应该知道。他将他的公司Fusion Advisor Network销售给2012年的Kestra金融，拥有蓝色的Bluespring，并保持了。
“这是他们的宝宝，”Silverman位于塔里克斯，N.Y.，注意到。“他们关心他们的客户，他们的员工和他们的遗产。”
确保商业模式网格和卖方可以维护他/她的秘密培养并创业前景也至关重要，以确保买方和卖方之间存在文化。
“如果卖家无法看到自己与这些人一起工作并采取这种信仰的飞跃，无论有多盈利，我们都会建议等待，”Silverman表示。
当BluesPring财富伙伴希望获得公司时，它将其掩盖了他们的客户群。它审查了他们的前20名客户，以确定他们的资产的价值，他们多大了，他们是客户多久，他们在客户群和地理方面的多样化。大多数与一个家庭有关的客户吗？
如果卖家已经70岁了，那么赔率都很强大，他们的许多最重要的客户都是他们资产的大部分，也是ILK。“这些资产留在这本书中多久了？”Silverman奇迹。
当BluesPring财富收购RIA公司时，它向其客户发送了法律所需的通知，突出了交易的积极方面。它强调，一家资本充实的公司现在如何假设拥有的所有权和强调，这是一个新的继承计划就在公司到位。
亲自，客户更详细地了解新公司将提供的具体福利，并强调他们期待的服务将继续。因此，客户在Silverman指出的是，客户可以获得新的所有权是“在他退休后渴望连续性，”Silverman指出。
Silverman得出结论，获取少数客户的公司生成“我无法控制客户或者他或她是否留下或去的大部分资产。”相反，他将来专注于未来，该公司如何准备扩大，以便产生持续的业务。“我们正在寻找可扩展性以及它们如何扩展其足迹。成长是关键，“他说。