高盛收购Folio Financial

高盛(Goldman Sachs)已同意收购Folio Financial，这是一家自我清算的经纪自营商和科技公司。

根据周四发给Folio零售用户的信件，两家公司于2019年开始讨论，交易有待监管部门批准，预计将在2020年第三季度完成RIA英特尔．该交易的具体条款尚未披露。

一个路透社周四发表的报道他指出，对于价值超过5亿美元的收购交易，上市公司通常会披露收购价格。在交易获得批准之前，高盛拒绝就该交易置评。

自20年前成立以来，Folio一直走在金融服务创新的前沿——创造、发明和提供业内最好的技术和投资解决方案。高盛对Folio的收购将把两家领先的金融服务公司合并在一起，为我们的客户和商业伙伴带来持续的利益。”

沃曼写道，与高盛的交易将增强Folio的创新能力，并有助于扩大其业务规模，“尤其是在执行、清算和托管领域。”

周四，在这笔交易公开之前，把Folio作为托管人的ria接到了该公司的电话。该公司告诉他们，近期内不会有任何改变，未来会就这笔交易进行更多沟通。Folio还告诉客户，高盛“对RIA托管非常感兴趣，并承诺”，其中一位客户说RIA英特尔．

总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的Folio拥有约110亿美元的资产，由约450家投资机构托管。Folio有160名员工。

两家公司还专注于扩大与可持续、负责任和影响(SRI)相关的投资解决方案的范围和能力。“Folio的专利技术和服务与高盛的投资解决方案以及获取全球资源的结合，将为我们的客户创造物质价值，”Wallman在信中表示。

5月20日，Folio将从投资组合管理软件公司Motif那里继承客户(包括散户投资者和ria)突然宣布要关门了．Folio的首席零售官Paula Delaurentis，今年4月向RIA Intel表示Folio拥有“比Motif目前拥有的所有功能和更多功能，所以我认为他们将会感到惊喜。”

在Motif宣布收市三天后，高盛资产管理公司(GSAM)在一份声明中表示，将于5月15日成为5只etf的指数提供商。

今年5月,嘉信理财同意购买Motif公司的技术、知识产权、算法、专利和源代码该公司表示，计划招聘大部分员工，包括创始人兼首席执行官哈迪普•瓦利亚(Hardeep Walia)。

Folio的托管和清算业务以及与Folio托管的ria将并入高盛的全球市场部门。

今年1月，在第一个投资者日，高盛(Goldman Sachs)披露了其主导财富管理的计划．2016年，高盛推出了数字消费者银行Marcus，该计划的一部分包括废除联合资本(United Capital)的名称，该银行在2019年斥资7.5亿美元收购了联合资本。它将RIA更名为Goldman Sachs Personal Financial Management。

但高盛去年表示，它也计划与机构外的ria合作。去年11月，高盛任命GSAM董事总经理兼零售产品策略主管雷切尔•施诺尔(Rachel scholl)担任联合资本(United Capital)前FinLife产品的主管。施诺尔告诉高盛，这是高盛顾问和其他财富管理公司使用的一套工具RIA英特尔是““被收购公司内的宝石”．

过去五年里，高盛的金融顾问总数从900人左右增加到1400人。与此同时，该行1月份表示，同期客户资产从约5,900亿美元增至8,400亿美元。

除了收购联合资本和新的托管业务外，高盛还在1月份表示，计划继续在其私人财富管理集团招聘顾问。该集团约有800名顾问，1.3万名客户，平均账户规模约为5500万美元。根据一月份的报告，它每年产生35亿美元的收入。