嘉信理财(Charles Schwab)已同意收购投资组合管理公司Motif的部分剩余资产。Motif在今年4月告诉客户，将停止运营，并将其转移至Folio Investing。
嘉信理财是一家折扣经纪公司，同时也是7500多家ria的托管公司。该公司周四宣布，已达成协议，将收购Motif公司的所有技术、知识产权、算法、专利和源代码。这是一笔全现金交易，预计将在2020年年中之前完成。该交易的其他细节没有披露。
Motif公司共从包括高盛、摩根大通和风险投资公司在内的投资者那里筹集了1.26亿美元。根据PitchBook的数据，2015年1月，该公司获得了4000万美元的E轮融资，融资前估值为3.96亿美元。
这笔交易带来的主题“变革性技术”的经纪公司,将“构建施瓦布的现有能力和帮助我们加速发展的主题和直接索引施瓦布的散户投资者和RIA解决方案的客户,“Neesha Hathi,执行副总裁和首席数字官施瓦布在一份声明中说。
Motif的创始人兼首席执行官Hardeep Walia将加入嘉信理财，该公司还计划招聘Motif的大部分开发和投资员工。
“嘉信理财秉承着我们的精神和热情，让所有人都能更容易地进行个性化投资。我们很高兴能加入他们，帮助塑造财富管理的未来，更好地为投资者服务，”瓦利亚在宣布交易的声明中说。
Motif的经纪自营商、RIA、客户账户和客户资产不包括在与嘉信理财的交易中。根据3月27日提交给监管机构的文件，该公司资产超过8.68亿美元。瓦利亚去年12月在纽约举行的全球负责任投资论坛(Global Responsible investment Forum)上表示，他的公司拥有30多万零售客户。
RIA英特尔是上个月第一个报告Motif让自我导向的投资者和财务顾问建立并投资于股票和etf的主题投资组合，这让用户感到惊讶，并告诉他们，它将停止运营。除非他们采取行动，否则他们的账户将被转移到另一家自我清算的经纪自营商和科技公司Folio Investing。(M1金融，一个竞争对手，机器人顾问，从那以后在社交媒体上哄骗莫迪福的客户然后在5月20日收盘后自动转移。)
Motif公司在4月份发给用户的信中没有解释公司关闭的原因。但自2012年Motif成立以来，帮助自主投资者和财务顾问的公司领域发生了巨大变化。
多年来，莫迪福一直在进行小额股票交易，很少有其他公司这么做。富达投资(Fidelity Investments)直到今年1月才开始提供分股交易服务，嘉信理财(Schwab)说，计划今年开始提供分股交易服务。
Interactive Brokers是首家这样做的券商，但自从嘉信理财(Schwab)去年秋季取消股票和etf交易佣金，引起了最大轰动后，其他券商不久也纷纷效仿。不用担心这些证券的佣金，直接指数化，如果一家公司有能力提供它，突然变得更容易负担。越来越多的客户也要求它提供定制服务。
从历史上看，只有机构和高净值个人使用单独管理的账户来处理他们的投资组合。
“除了对个性化投资组合越来越感兴趣，我们知道许多个人投资者和ria寻求强大的工具，使他们能够最小化税收，有效地管理集中股票头寸的转换，Schwab资产管理解决方案执行副总裁兼主管Rick Wurster在一份与Motif公司的交易声明中表示。
目前还不清楚莫迪福的业务为何被分拆出售。
Folio的首席零售官Paula Delaurentis说RIA英特尔上个月，Folio拥有“所有的功能，甚至比Motif目前拥有的更多”，5月20日转移到Folio的客户将会“惊喜”。
如果你是Motif公司的员工，愿意与记者私下谈论公司的关闭和出售事宜，请联系Michael Thrasher (michael.thrasher@institutionalinvestor.com);信号:330-962-6441