富兰克林资源 - 资产管理公司最有名的富兰克林邓普顿 - 周三表示，收购AdvisorEngine，财富管理软件和咨询公司，与更多的1200家咨询公司工程管理超过600十亿$。
富兰克林邓普顿现在拥有的所有AdvisorEngine，这智慧树投资是一个小股东。
该交易的条款没有披露，但富兰克林邓普顿做了分享一些计划AdvisorEngine，包括客户关系管理（CRM），投资组合管理，报告，营销等系统财富管理的平台。
在富兰克林邓普顿，AdvisorEngine将作为一个独立的子公司，并保持其品牌和产品名称。AdvisorEngine首席执行官Rich巨蟹座，产品帕特里克·阿诺德的负责人，以及公司的管理团队的其他成员，将留在原地。“我们将通过与保管人，fintech公司和资产管理公司深化整合维护我们的开放架构方法，”根据在AdvisorEngine的网站页面致力于交易。
它还宣布，约翰·泰尔斯，谁是经咨询公司，被任命为首席增长官的新位置。“在他的帮助标题开始这个词‘成长’你成长和规模 - 如果我们照顾的是，AdvisorEngine的营收将增长。”
The company has an “ambitious multi-year product roadmap” that includes new features and a redesign of the user interface of Junxure, the CRM software that AdvisorEngine purchased in January of 2018. It’s also planning on delivering new integrations with custodians and other fintech firms and improving other parts of the platform.
但是，两家公司将进行合作。他们计划共同创建新的，专有的目标为基础的金融规划工具，投资组合结构的分析，以及“使科研实践管理服务。”
“我们现在能够更好地比以往任何时候都帮助顾问变换他们是怎么做的业务，与客户端连接越深，资产增长和规模经营，”巨蟹座在说陈述关于这笔交易。
富兰克林邓普顿获得新的服务提供财务顾问，以及作为一种手段来分享投资组合构建和管理实践的想法。“我们当前的重点是增加一个数字的层面，我们怎么做生意，是我们70年的是一个真正的思想伙伴为我们的客户传统的延伸，” Harshendu Bindal，数字战略及财富管理部主管富兰克林邓普顿，在一份声明中说。
这笔交易是资产管理公司寻求支持他们的产品，以财务顾问和更贴近他们的最新例证。
在十二月，贝莱德宣布，其投资组合模型将可以通过55ip，一个平台顾问用它来创建自己的模板投资组合和投资策略。贝莱德的冬季公布后的第二天，景顺表示，购买RedBlack，投资组合再平衡和交易技术公司，拥有超过150个客户和$ 350十亿资产，在其平台上。
在雷蒙德詹姆斯＆Associates公司的资产与财富管理投资银行集团建议AdvisorEngine上交易。