10多年前，彭尼(Shirl Penney)离开了花旗的美邦(Smith Barney)，因为她相信，如果有合适的服务提供商为他们提供支持，更多的理财顾问将离开传统的财富管理公司，创办自己的公司。
王朝金融合作伙伴的佩尼，总统，总统和首席执行官是正确的。十年来，王朝一直是财富管理行业的达灵 - 帮助顾问建立自己的独立公司的领导者 - 而佩尼已成为一个臭名昭着的忙碌他是所谓的独立频道的高调支持者。
后搬迁总部从纽约到佛罗里达州的圣彼得堡去年，即使在新冠疫情期间，王朝也在继续增加员工和吸引ria。周二，Dynasty宣布已帮助一群顾问离开瑞银，成立自己的RIA，使其合作公司网络增至46家，管理着总计逾450亿美元的客户资产。
不过，王朝的网络规模至少在两年内保持不变，最近有所缩小。去年8月有47家合伙人事务所，而今年只有45家今年一月该公司表示RIA英特尔．在2018年,金融计划据说那个王朝曾经有过50个合作伙伴公司．
但根据彭尼的说法，这都是计划的一部分。
该公司创始人表示，网络的规模并不是王朝健康的良好指标。合伙公司总是来来去去，尤其是早期的合伙公司，他们平均管理2.5亿美元的资金，远远低于今天平均管理的略低于10亿美元的资金。Penney说，一些早期的公司最终决定，与他们正在积极利用的服务相比，成为网络一部分的成本太高了。
尽管过去频繁地增加新公司，但王朝网络的资产花了五年时间才达到100亿美元。但无论是有机增长还是无机增长，再加上历史上持续时间最长的牛市，都帮助王朝在短短三年内达到了200亿美元。自那时以来，这一数字已经翻了一倍多。
另一个原因王朝的网络曾经不像曾经一样：顾问管理，比如，2.5亿美元仍然是开始自己的公司并加入王朝的候选人。但佩尼说，大小越来越多地选择用于开始和运行RIA，以便在王朝网络中加入现有的RIA。大约25个王朝的伴侣，将王朝达到其换取服务的收入百分比，有计划积极收购其他人。
他并不担心资产在伙伴网络中增长和集中在伙伴网络中。继续帮助合作伙伴公司，并转向其他丽安加入他们，只会改善王朝与他们的关系。
资产是“你如何保持得分，”佩尼表示，王朝正在发展，更好地为更大的合作伙伴提供服务，这是继续发展资产和更多。
这家私营公司还拥有一个总承包资产管理平台，或称TAMP，拥有近200亿美元的资产，并继续投资于王朝企业集团(Dynasty Enterprise Group)，以满足ria管理超过10亿美元和罕见的复杂性。该集团目前有6个客户，但这个数字预计会增加。“超越朝代的公司需要成为朝代。我们一直在努力寻找创新的方法，为客户提供更多的增值服务。”
最近对王朝的投资也是其战略的一部分。今年1月，被4700多家财富管理公司和10万名金融顾问使用的软件公司Envestnet表示获得了王朝的少数股份．这两家公司计划在今年秋天晚些时候推出他们所谓的顾问服务交易所(ASx)， Envestnet的客户可以在这个平台上获得以前只有Dynasty的合作伙伴网络才能获得的服务。Dynasty的其他咨询服务、企业管理工具、营销服务、外包CFO服务和投资银行服务也将通过交易所提供。
今年4月，马里纳财富顾问公司(Mariner Wealth Advisors)宣布已收购王朝的少数股权，这将为新的马里纳平台解决方案(MPS)提供动力。马里纳财富顾问公司是美国最大的投资机构之一，管理着超过290亿美元的资产。就像ASx与Envestnet一样，Mariner的平台将使王朝的服务可以提供给王朝的合作伙伴网络之外的顾问。
“我早些时候说，我想成长为行业的领先和首销融合平台服务公司。我一直在想在我的脑海中做到这一点，并被视为那种方式，你需要超过1000亿美元的资产，“佩尼说。
与Envestnet和Mariner等公司合作是实现这一目标的途径。“我想提前一步，”彭尼说，他从小就下竞技象棋。
彭尼表示:“我们放慢了脚步，希望以一种符合我们愿景的明智和战略性的方式增长，并确保我们能够满足目前的增长，但我们预计将继续快速增长。”
虽然朝代可能专注于更大的合作伙伴和企业产品，但它的合作伙伴网络也在不断扩大。Penney说，今年有多个ria正在筹备中。
“我不是一个容易满足的企业家。总有机会做得更好。“