主要为财富和资产管理公司提供交易咨询的小型投资银行共和资本集团(Republic Capital Group)周一透露，它首次对一家金融科技公司进行了投资。
总部位于休斯顿的这家投资银行现在是Creativemass的少数股东。该金融科技公司的旗舰产品WealthConnect是一个用于Salesforce金融服务云的财富和资产管理平台。该公司表示，WealthConnect能够取代客户关系管理或CRM系统、投资组合管理软件、财务规划、风险和合规以及其他工具。
除了财富和资产管理公司，经纪自营商、保险公司、抵押贷款公司和会计公司也可以从使用该软件中受益。
该行没有披露对Creativemass投资的细节。
WealthConnect的所有组件都被整合在一起，可以在软件的顾问仪表板上查看。Creativemass在其网站上表示:“依靠复杂、专有、封闭和昂贵的系统提供有效的金融服务解决方案的日子已经一去不复返了。”
Creativemass成立于2017年，专门与Salesforce合作。它在澳大利亚、英国和美国设有六个办事处。现有客户包括在这些国家运营的一些最大的财富管理公司。
共和资本集团(Republic Capital Group)创始人兼董事总经理约翰·兰斯顿(John Langston)告诉记者:“许多软件公司已经在Salesforce的基础上建立了价值数十亿美元的公司，所以这是一条老路。RIA英特尔。这种商业策略的一个最近的例子是nCino，它是桑坦德银行、TD银行、海军联邦信贷联盟和其他银行使用的银行操作系统。
兰斯顿说:“我相信(Creativemass)可以改变财富和资产管理领域的软件游戏。”
兰斯顿个人过去也曾对公司进行过小规模投资，但Republic Capital首先投资的是Creativemass。这家投资银行一直在寻找投资金融科技公司的机会，来自该行客户和潜在客户对Creativemass的反馈帮助它决定成为股东。兰斯顿还将成为Creativemass的非执行董事会成员。
这位银行家表示，他认为共和资本的客户与投资Creativemass之间没有利益冲突，因为该银行提供交易咨询服务;它不是客户技术堆栈方面的顾问。作为对比，兰斯顿说他永远不会投资RIA，因为这会与银行的客户竞争。银行既代表买卖双方。
creativmass创始人兼董事总经理迈克尔·劳斯(Michael Rouse)在一份声明中表示:“随着公司进军美国市场，Republic Capital Group的投资代表着重要的战略伙伴关系。”
今年第一季度，金融科技初创企业的风险资本投资大幅下降——只有20笔交易，交易价值同比下降75%，至1.78亿美元。但承诺整合财富管理公司使用的软件服务的公司，在当时和第二季度继续推出并筹集资金。
今年3月，“三股不可思议的推动力”被说服了红杉资本(Sequoia Capital)将牵头为Vise进行1450万美元的a轮融资，一个人工智能驱动的投资组合管理系统。
Pulse360,实时、远程和现场会议文件系统该公司于5月初推出，承诺让顾问的效率提高10倍。TradingFront，一个旨在取代RIA的客户、投资组合管理、CRM、报告和其他系统的软件，每年可能为他们节省数千美元同样是在上个月推出的。
其他公司也开始将财务顾问常用的软件打包成一个产品。
利他主义者，一个新的数字，免佣金的ria保管人，出现在去年该公司表示，它将取代运营咨询业务所需的许多现有软件。该公司创始人表示，如果它真的这么做了，许多技术中介将变得无关紧要。