财富管理人员并不以精通社交媒体著称。站在他们的角度来说，在瞬息万变的网络世界里，青少年很难茁壮成长规则网络文化亚慱体育app怎么下载快餐公司完善蛇鲨作为公司的武器。
然而，理财顾问不应该放弃社交媒体作为一种专业工具。一项新的调查显示，他们可能只需要重新思考其实用性的本质。
丰富地微博对投资,产生一个虚荣的播客,或出版一本书可以帮助建立和定义财富管理公司的品牌。但到目前为止，好的电子邮件营销是顾问网站流量的主要来源，因此，引导一代。一个1月报告调查显示，在14299个顾问营销活动中，有69%的流量来自电子邮件，其次是社交媒体广告(17%)和有机社交媒体(16%)。
所以，如果社交媒体不是吸引潜在客户的最有效方式，顾问们为什么要在Facebook上分享最新情况或参与#fintwit辩论?
他们可能不应该。相反，顾问们可能会从社交媒体中获得更多，如果他们以个人方式使用社交媒体:与人们联系，了解他们的生活。现有的客户希望与他们的顾问进行有针对性的互动，他们也对他们这样做持开放态度。较年轻的客户对社交媒体尤其开放，以实现个性化的关注。
经纪和科技公司Broadridge调查了1000名拥有财务顾问的北美投资者，发现“87%的千禧一代愿意让顾问在社交媒体上关注他们，以提供更个性化的体验，并愿意阅读顾问在社交媒体上的交流。”
布罗德里奇财富管理总裁迈克尔·亚历山大(Michael Alexander)表示，投资者越来越愿意以数字方式聘用他们的财富管理公司，而新冠疫情加速了这一转变。大多数受访者(57%)表示，鉴于新的居家规定，他们与顾问的沟通方式发生了某种变化，62%的受访者表示，“疫情结束后，他们将完全或部分维持自己的新方法”。
顾问和投资者调整了自己的行为，以遵守待在家里的要求和社交距离规定，这导致了数字通信和视频会议的增加，更个性化的电子邮件和更频繁的电话。亚慱体育app这些行为正在拓展、深化和改变客户与顾问的关系。因此，投资者不希望回到过去。他们大多更喜欢这种新常态。”
与客户的数字互动将会持续下去，社交媒体可以帮助顾问决定他们应该联系谁以及如何联系。
亚历山大表示，疫情也是一个“千载难逢的机会”，可以加深与现有客户的关系。Broadridge的调查显示，许多顾问没有与客户的家庭成员沟通，包括那些有朝一日可能继承资产并成为客户的人。44%的受访者表示，他们是通过个人推荐找到自己的理财顾问的，但同样比例的受访者表示，理财顾问从未与自己的配偶、伴侣、子女、孙辈或继承人沟通过。
“它不需要比视频会议更复杂。亚慱体育app这是一个与配偶、伴侣和孩子互动、教育和交流的自然时刻。”
如果顾问不打算这样做，他们至少可以在Instagram上关注他们。