财富管理行业在Covid-19大流行期间适应了业务。财务顾问采用视频会议，发现趋向于客户，甚至亚慱体育app赢得新的，在家里工作时是成就的。但全球财富经理人表示，他们的技术需要更具改进的未来竞争。
财富经理发现通过这种春天的病毒和市场衰退的快速传播来获得方法。然而，大流行可能永远改变了他们如何与客户和前景互动，迫使他们根据AIT集团，研究和咨询公司专注于金融服务的新报告。
AITE在4月份，欧洲，欧洲和亚太地区的31个全球财富管理公司进行了定量调查，并发现，自大流行开始以来，所有除了7％的公司都对数字产品感到满意，这一切都对数字产品感到满意。这是一个很好的结果，因为客户想要这个春天的产品。与一年前同期相比，超过一半的公司在对数字能力的需求中看到了“重大增加”。
但在财富管理公司的眼中，重要的软件的改进仍然是“需要”。
大多数广泛的公司调查了对客户报告，客户关系管理（CRM），分析和其他软件的更改，无论是“迫切需要的”，或者有“必需的”但不迫切需要变化。甚至顾问的财务计划软件甚至学习，习惯于和熟练的 - 一般降低的变化 - 根据受访者的61％，需要非紧急考虑。
“很明显，技术举措将使行业忙碌，以便可预见的未来。紧急改变领域包括全部重要的数字订婚平台，其中几乎四分之四的所有受访者需要迫切需要做出紧急的变化，另外三分之二的受访者正在建立未来所需改变的列表，“该报告说。
Aite还预计，“营销自动化的浪潮即将到来”，而这正是分析的动力所在，这也解释了为什么76%的公司将分析软件作为未来的重点。报告称，优秀分析的执行过程漫长，这就是为什么只有3%的公司表示计划在这一领域立即做出改变。“我们可以假设，这些公司已经具备了一些分析能力，然后他们可以调整或与供应商合作，以无缝的方式添加分析，”报告称，大约3%的公司会立即做出改变。
目标是不错的，但如果公司无法支付他们的抱负和预算可以减缓某些公司的技术进步，那么毫无意义。AITE发现57％的公司全球觉得有足够的预算来对其业务表现产生积极影响。调查的大多数北美公司都相信预算限制不会阻碍其业务绩效。与此同时，一半的亚洲公司认为预算限制将以非常消极的方式影响业务绩效。“这可以解释为什么与北美和欧洲同行相比，为什么亚洲公司一直处于反应大流行的位置，”AITE报告称。
北美谈到软件改进时，北美可能会在曲线上一点。这里的财富管理人员曾经关切的是，为客户创造内部数字工具和对客户的解决方案将被视为与自己的财务顾问竞争。该问题的有效性可能仍然存在争议，但这不是公司似乎的争论。
每个客户关系的核心是信任，“人口的会议将继续成为顾问的重要工具”，“根据AITE。但大流行有快速跟踪的技术的进步和客户的期望。
“对于数字参与的客户端接受性并非障碍物不再是障碍，竞争对于财富管理公司不仅满足最低客户需求，而且还达到了具有出色的数字体验的客户。已经或那些将迅速提出他们最好的人和想法的公司将看到对其业务表现的直接影响，因为早期结果已经显示出来。“