Brookstone Capital Management和FormulaFolios这两家交钥匙资产管理平台(TAMPs)已同意合并，以超过65亿美元的资产规模成为美国最大的资产管理平台之一。
两家公司周三宣布了这笔交易，新公司将被命名为Brookstone Capital Management。该交易的条款没有披露。
此次合并是金融服务业最新的一笔交易整合已在预料之中．总部位于旧金山的私募股权公司Genstar Capital在投资财富管理公司方面有着悠久的历史。今年6月，该公司表示收购了Orion Advisor Solutions的部分股权计划将其与245亿美元的Brinker Capital合并．
拥有超过65亿美元的新Brookstone将成为业内最大的邮票发行公司之一。但就资产而言，与其他公司相比，它的规模仍然较小。三个最大的TAMPs——Envestnet、SEI Investments和AssetMark——占了估计为5240亿美元市场的近60%。
Brookstone成立于2006年，总部位于芝加哥，为400多家理财顾问和公司提供基于费用的资产管理服务，总资产达29.5亿美元。它是一个“开放式架构”的TAMP，为顾问提供多种投资策略。
2019年7月，Brookstone与AmeriLife Group合作，后者是一家开发、营销和分销人寿和健康保险、年金和其他退休计划解决方案的公司。(AmeriLife自己的业务网络包括来自其他公司的15万名保险经纪人和顾问，以及25家营销机构。)
AmeriLife得到了Thomas H. Lee Partners的支持，后者是一家私募股权公司，已筹集了超过250亿美元的股权资本，还持有芝加哥大型RIA Hightower的股份。
formula afolios成立于2011年，管理着36.4亿美元的资产。TAMP在密歇根州的大急流城设有办事处。以及卡利的科斯塔梅萨。，uses algorithms to “eliminate emotion from the investment processes” and help advisors manage portfolios. Its founder, Jason Wenk, is also the founder of Retirement Wealth Advisors, a private wealth management firm, and利他主义者，一个数字的，免佣金的ria保管人这是今年早些时候推出的。
新公司总共将有100多名员工，他们将继续在芝加哥、大急流城和加州的办公室工作。
五名关键高管计划在合并后留任:Brookstone创始人迪安•扎耶德将担任首席执行官;杰森·温克将担任执行董事。除了两位创始人，Darryl Ronconi将担任总统和首席运营官;杰森·克伦普(Jason Crump)将担任关系管理副总裁;Joel VanWoerkom将担任Brookstone的运营副总裁。扎耶德将继续担任AmeriLife投资咨询服务部门的总统。
Brookstone和formula afolios一直是退休顾问在寻找支持其规划理念的RIA合作伙伴时的首要考虑因素。我们走到一起是很自然的事。现在，顾问可以获得我们每家公司提供的所有领先项目和资源，”扎耶德在一份关于该交易的声明中说。