Covid-19大流行已经加速了财富管理行业中正在进行的变化：春季市场衰退测试了一些公司的健康首次。病毒对生命和企业强迫财务顾问的限制重新思考他们如何沟通与客户（以及他们如何找到和互动前瞻性）。
现在，由于大流行，对财富管理公司的迫在眉睫的威胁已到达最前沿，并正在为客户付出代价。
大多数顾问（87％）在2020年经历过“投资者沟通和参与的持续变化”，他们没有装备适应这一点;根据Broadridge，经纪技术公司北美的254名顾问，他们没有损失业务，因为他们没有损失业务，因为他们没有与客户互动的合适技术工具。
据报道失去任何企业的顾问表示他们失去了他们的第五（21.7％）的书。
专注于金融服务的研究和咨询公司Aite Group周二发布的一份报告显示，疫情导致消费者花更多时间在网上评估个人财务状况，并重新评估他们的银行或投资机构。任何依赖实体经营或增长的公司，都没有像竞争对手一样，利用时髦的移动应用程序和简单、有效的在线与客户沟通的方式来应对疫情。
落后于技术的公司无法延迟改善它，因为预计消费者不会恢复到他们的旧偏好;这些都在这里留下来。大流行提高了他们的期望，他们让公司留下不符合他们的公司。
在财富管理公司，这个问题本身。当一个机构对客户失去责任时，它也会对已经失去客户的财务顾问失去了可取性，或者能够遗忘。这是一个令人不安的顾问，一群专业人士在增加他们的企业和常规将其作为最优先级施瓦布顾问服务的年度RIA基准研究。
Broadridge调查的一半财务顾问（51％）表示，他们经常想到将目前的公司留给更好的技术工具。年轻的顾问 -哪些并不足够，并且由公司追捧- 更有可能离开（59％的人通常会想到，为一个有更好的技术而这样做）。
“财务顾问依赖于他们的公司，以便他们能够在身体上的任何地方，无论那个市场状况如何，他们都可以最好地为客户提供最佳服务。在大流行的堕落中，财富公司将面临着增加的压力，以投资其顾问技术或风险向已经拥有下一代财富平台的公司丢失顾问，“Broadridge财务解决方案的财富管理总裁Michael Alexander”，在报告中说。
在美国的顾问之前抱怨太多，记住，事情可能会更糟。
美国在美国调查的顾问似乎比加拿大的顾问更好，至少在营销方面。几乎在美国（95％）中的每个顾问都表示，他们从公司的营销支持得到足够的营销支持来发展他们的惯例，但只有59％的加拿大顾问们感觉相同。所有加拿大顾问的一半人表示他们根本没有收到营销支持。
顾问使用社交媒体所有错误但是，在美国的67％中，他们的67％是“对他们提供的工具非常满意，以与客户互动和社交媒体的前景。根据Broadridge的说法，在加拿大，只有17％的顾问也相同说。