在2020年代初，与过去几年，业务增长是丽安的明确战略优先事项。根据“客户通过”客户推荐“和”业务推荐“获得新客户的介绍是迄今为止嘉信理财顾问服务的年度基准研究．
除了引荐，还有其他方法可以吸引投资者并实现有机增长。客户支持拥有内部专家的理财经理，例如会计师和律师，一些ria也有成熟的数字营销策略引导潜在的投资者。
但麦肯锡公司(McKinsey & Company)表示，如果财富管理公司意识到巨大变化即将到来，并做出相应调整，他们的收入可能会增加至多三分之一。
财富经理人估计来自大型婴儿潮一代的财富转移（1946年至1964年之间）到较年轻的人的影响。随着婴儿潮一代的死亡，资产量的数万亿美元将在议案中，财富经理一直在思考的方法来确保其中一些是迈出的。然而，成功就是这样需要，他们将更好地为投资者带来越来越大的存在和权力的团体服务：女性。
现在，美国妇女控制了美国家庭金融资产的三分之一，或超过10万亿美元。但到2030年，他们预计将控制属于婴儿潮一代的金融资产30万亿美元 - 这是一款接近美国美国麦肯锡的年度国内生产总值的资产池在一个论文中上周。
婴儿潮时期出生的30万亿美元中的大部分也将转移到这一代的女性身上。美国女性的平均寿命比男性长5年，而异性恋女性与伴侣结婚的年龄大约大2岁。此外，还有一个独立的麦肯锡研究去年发现越来越多的女性成为家庭的经济支柱，并且比以往任何时候都更多的女性在做家庭财务决策。70%的女性在配偶去世后更换财务顾问。
上述所有情况都代表着“金融服务业的一个关键转折点”，财富管理公司需要做出调整。
“现在是财富管理公司更新产品的时候了。等待太久的公司可能会失去下一阶段的增长。
迎合女性需求、更好地为女性提供长期投资服务的公司，将获得并留住更多女性投资者，从而超越同行。对于那些吸引千禧一代女性客户的财富管理公司来说，情况尤其如此，它们的收入增长速度可能会快四倍。麦肯锡(McKinsey)的数据显示，在小客户群体(年轻女性占富裕家庭可投资资产的15%)中赢得业务的咨询师年收入增长5%，超过了1%的行业平均水平。
财富管理公司有很多方法可以确保留住女性客户并吸引新客户。
“未来10年，随着空前数量的资产转移到女性手中，财富管理公司面临着一个选择。如果他们想要吸引和留住女性客户，并从数万亿的客户中分得一杯羹，他们将不得不多样化他们的产品，并致力于一种更加系统化的方法。这将包括在多个领域做出改变——进入市场、人员和实践管理、价值主张和技术——以及用激励等变革管理杠杆支持新的举措。”
有“没有银子弹解决方案”，但本文给出了一些具体的改变实例，财富经理应该制造。
麦肯锡在一项针对1万多名投资者的调查中称，许多已婚女性经常感到自己被排除在财富讨论之外，因为顾问很少或只在日常现金管理问题上与她们接触，而不是更重大的投资决策。如果财富管理公司希望留住女性客户，确保女性参与这些讨论至关重要。
丽莎似乎比其他人在一起做得更好，也许是因为更多的新人正在打开专门迎合女性。McKinsey interviewed RIAs that said their new female clients came to them from other wealth managers “where they didn’t feel they could ask basic financial-literacy questions or spend enough time [with advisors] to find the right financial plan to meet their goals.”
但这只是财富经理可以解决的基本需求之一。
公司还需要找出那些成功服务和吸引女性的顾问，并在组织内利用她们的知识和经验。麦肯锡还建议尝试更适合女性感兴趣的更高级别服务的不同服务和收费模式。
考虑对一家财富管理公司进行转型以更好地为女性服务的其他方法，可能还包括改变员工薪酬和福利，以支持公司内部的女性，并鼓励更多的人加入，向客户表明公司理解和支持女性。考虑到该行业对女性的竞争，这些步骤甚至可能是必要的。
财富管理行业就是这样努力吸引足够的年轻专业人士而麦肯锡的数据显示，只有15%的财务顾问是女性。