随着高盛（Goldman Sachs）完成收购Folio Financial的交易，并确认有兴趣为更多RIA提供服务，对RIA资产托管权的竞争周一正式加剧。
“Folio Financial开发了一种差异化的技术产品，为RIA提供机构级清算和托管服务。这将增强该公司向RIA提供的产品，同时扩大该领域的客户群，”该投行在一份声明中表示陈述.
“展望未来，RIA将通过一套全面的应用程序编程接口（API）访问丰富的分析和服务，所有这些都是完全集成的高盛执行、清算和托管解决方案的一部分。随着时间的推移，这将进一步使该公司的融资组合多样化，并为其全球市场部门增加持久的经常性收入。”
高盛和福利奥于2019年开始讨论可能的交易，该行于5月同意收购这家总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的公司。在交易公开宣布的前一周，福利奥致电RIA客户分享消息，告知他们没有立即改变的计划。福利奥还告诉客户，高盛正在进行收购其中一位客户表示：“对RIA托管非常感兴趣并致力于RIA托管。”告诉里亚因特尔.
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在交易时，Folio有160名员工和大约110亿美元的资产，由约450家RIA保管。交易的具体条款尚未披露。
Folio首席执行官史蒂夫·沃尔曼（Steve Wallman）在今年春天给客户的一封关于这笔交易的信中表示，“Folio的专利技术和服务与高盛的投资解决方案和全球资源的获取相结合，将为我们的客户创造物质价值。”
将两者融合在一起并实现这一目标的努力可以迅速开始，如果还没有开始的话。
高盛股票部门全球首席运营官菲利普·贝林斯基（Philip Berlinski）表示：“我们很高兴将Folio的技术平台与我们的客户服务专业知识相结合，以扩大我们的特许经营权，并将我们的产品提供范围扩大到新客户和现有客户。”。
Berlinski还强调了金融服务业快速增长的RIA细分市场中的机会规模，该细分市场估计拥有5万亿美元的资产。
周一关于交易结束的声明没有说明RIA将在多长时间内提供综合托管服务。
今年5月，高盛总裁兼首席运营官约翰·沃尔德隆（John Waldron）表示，该行整体表现良好，但将其数字财富服务（即robo advisor）的推出推迟到2021年。不过，该行的私人财富管理（面向超高净值客户）和个人理财业务仍在继续凝聚和驱动增长”他说。
高盛周一还宣布了其他变化。
在银行的支持下，Folio的第一个积极金融网络，一家为机构和顾问建立可持续、负责任、有影响力（或SRI）投资组合的投资公司，正在逐步发展成为一家独立的员工持股公司。该行表示：“这一结构将使First Equitive继续其核心使命，即使顾问能够提供财务成果，同时利用资本的力量带来持久的环境和社会变革。”。
SRI会议和社区是First于1990年创立的一个受欢迎的会议系列，它将仍然是高盛的一部分。
“在First Approval和Folio Financial的领导下，SRI会议已发展成为世界上规模最大、持续时间最长、以ESG为重点的卓越会议。SRI会议和社区将补充高盛对ESG投资和思想领导力的承诺。将提供更多有关活动和未来的计划。”
迈克尔·斯拉舍(@迈克·斯劳谢尔)是总部位于纽约市的RIA英特尔公司的记者。