采购、分配和固定收益证券交易历来是一个模拟的过程而是一个创业公司表示,其新平台将“彻底改变”,改变财务顾问等。
YieldX,迈阿密项目组合管理软件公司成立于2019年,推出了前两个产品周二- YieldX中心和YieldX API,可以作为端到端或独立固定收益ria解决方案,经纪自营商,家庭办公室,银行和其他公司。
这样的“固定收益能力以前只访问大型机构分析师和交易员团队,所以我们非常兴奋地给市场带来YieldX填补技术空白,”亚当•绿色YieldX首席执行官说。
YieldX中心是一种软件订阅,它包括三个应用程序:InPaas构建优化组合使用etf和封闭式基金;BestFit构建定制的企业和市政债券投资组合;和AssetExplorer工具搜索、过滤和排序超过一百万平台上的固定收益资产。证券AssetExplorer可以被添加到一个投资组合或观察名单。
喜欢这篇文章吗?订阅RIA英特尔的“每周时事通讯)。
为每个用户订阅是每年10000美元。每月在800美元左右,绿色表示,该公司服务定价的“显而易见的”决定公司订阅和它有“某种类型的价值主张每一个RIA。”
YieldX API集成公司的软件能力到现有的平台。
史蒂夫•格罗斯YieldX总裁兼首席创新官表示,该公司已经一去不复返了投资者对投资于固定收益。传统上,投资者首先花时间采购他们认为是最好的债券或基金,然后他们在客户投资组合在一起,总说。YieldX始于客户目标然后使用人工智能软件推荐证券而会计收益率,风险和费用。
固定收益宇宙膨胀和YieldX旨在帮助顾问发现证券他们不知道存在。“人们不知道他们的存在,他们没有出现在他们的屏幕上。越来越重要,尤其是在收益率下降在许多地区,”总告诉RIA英特尔。
总值AlphaParity的首席投资官,成立一个投资组合技术公司和资产管理公司8亿美元,而富兰克林邓普顿在2017年收购了。2018年,他会见了绿色,他说,两国“有相似的思想创新和圆fintech如何解决资本市场,特别是固定收益。”
15年的高收益和杠杆融资后,绿色之前共同MoneyLion首席战略官,零售贷款和财富管理fintech公司借款人和投资者。
这两个共同YieldX去年6月以来一直与内测客户工作。大约有20名员工但计划雇用更多的员工谁将专注于产品和工程。
风险资本投资财富管理技术公司有锥形。但两个星期前,YieldX另外500万美元的种子资金,同一群人,家庭办公室,和机构,去年投资500万美元,绿色表示。
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是一个记者在RIA英特尔总部设在纽约。