有一个RIA的历史可以追溯到1924年，它刚刚完成了今年财富管理领域最大的交易之一，现在管理着超过110亿美元的资产。然而，更小、更不景气的公司通常会在媒体上得到更多的关注。除了它的母公司和客户，很少有人知道这个RIA的存在。至少现在是这样。
Eaton Vance WaterOak Advisors总裁大卫•麦凯布(David McCabe)表示:“我们一直被形容为财富管理领域保守得最好的秘密，我们非常希望改变这一点。RIA英特尔．
11月2日，该公司以23亿美元的价格收购了佛罗里达州温特帕克的RIA公司WaterOak Advisors。该公司因此更名，管理的总资产达到114亿美元。如果它是一家独立的RIA，那么就资产和其他指标而言，位于波士顿的Eaton Vance WaterOak Advisors将跻身于规模相当的公司之列。它拥有1500个客户和69名员工。
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近年来，仅通过推荐，这家财富管理公司就增加了数十亿美元的资金。麦凯布说，大多数客户都是高净值家庭，他们“理解与投资管理相结合的复杂综合规划的重要性”，“他们喜欢与拥有世界级资源的精品投资顾问合作所带来的个性化服务。”
麦凯布表示，作为伊顿万斯的全资子公司，这是一个“巨大的优势”，也是这家财富管理公司取得成功的重要因素。许多财富管理公司拥有内部的投资专业人士和资源，为客户做得很好。但伊顿万斯水务公司(Eaton Vance WaterOak)可以以“非常有竞争力”的费用提供同样或更好的服务，因为其所有者规模庞大。
麦凯布称，财富管理的未来是越来越个性化的投资组合和财务计划，事实证明，这种发展已经成为帮助他的公司吸引客户和员工的推动力。“吸引和留住优秀顾问的能力，我认为只有少数公司能够做到这一点，我们很幸运成为其中之一。”
但顾问们会愿意加入摩根士丹利旗下的RIA吗?摩根士丹利旗下的RIA业务包括一些顾问离开摩根士丹利，加入独立公司的最大财富管理业务之一。(10月8日，摩根士丹利同意以约70亿美元收购资产管理公司伊顿万斯(Eaton Vance)。
麦凯布一点也不担心。他认为这笔交易背后的战略是“清晰而有说服力的”。Eaton Vance WaterOak Advisors仍将是一个独立的RIA，并保留它的新名称。到目前为止，它的成功很大程度上归功于它与所有者伊顿万斯(Eaton Vance)保持着良好的关系。现在，它有了一个更大的支持者——摩根士丹利。
在瞬息万变的美国财富管理行业，多产的RIA的买家还有一些似乎是凭空冒出来的。伊顿万斯水务顾问公司(Eaton Vance WaterOak Advisors)的秘密可能不会持续太久。
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。