一群著名的财富和资产管理公司领导人正式致函CFP委员会周四,要求组织采取更多措施鼓励金融顾问贡献他们的时间和技能,那些有需要的人。
公司顾问委员会的财务规划的基础,一个非营利组织,促进公益财务计划,发送这封信推荐CFP董事会开始要求其超过87000指定持有人奉献公益计划每年至少25小时。其他职业做同样的事;信中指出,美国律师协会建议所有律师至少50小时每年无偿服务。
“虽然我们认为这应该是自愿的,而不是强制性的CFP的专业人士,我们相信这样的建议可以作为行业的一个重要线索,鼓励更多的从业者和企业从事公益服务,”信中说。
喜欢这篇文章吗?订阅RIA英特尔的“每周时事通讯)。
基金会的10人公司咨询委员会包括一些最引人注目的个人和企业的财富和资产管理,包括伯纳德·克拉克,嘉信理财顾问服务的负责人David慢跑的RIA富达机构和家庭办公部分和其他RIA托管人的领导人。
董事总经理安东尼Svach和贝莱德专用RIA的销售团队主管Mark Gochnour和全球客户服务集团主管维基金顾问,也是顾问成员。其他包括埃里克•克拉克的首席执行官猎户座顾问解决方案,和瑞秋Schnoll,负责人高盛(Goldman Sachs) FinLife伙伴。
“我们相信专家财务规划和建议是一个为所有家庭的重要资产,和大流行性流感危机已经使这真理比以往平面。虽然我们的公司可能在市场上激烈竞争,我们都一起来支持公益理财规划项目缺医少药人群否则会缺乏。特别是在这个国家危机,这个服务可以是一个救生筏很多贫困家庭,”信说。
委员会成员,那些也承诺在自己的组织中,更好的促进公益事业给这封信分量,Jon王妃CEO基础财务计划,告知RIA英特尔。
“我认为这些领导人感到那是一段美好的时光,因为我们真的思考未来和设置表为下一个十年,“王妃说。“不像他们一直试图说服CFP董事会和被忽视了…这是一个很好的时间给一个联合的消息。”
给了CFP信贷委员会首席执行官最近远见,努力推进财务规划职业,特别是步骤提供免费服务的人群大多数顾问不会承担客户。2019年,CFP委员会的一项调查显示三分之二的指定持有人执行每年平均31小时的公益计划。它还资助继续教育学分CFP持有人完成FFP公益性服务的金融计划志愿者培训项目。
“CFP董事会支持服务承诺在其超过87000 CFP®专业人士和鼓励他们参与公益项目财务规划的基础。事实上,CFP董事会指导所有certificants基金会ProBonoPlannerMatch.org当更新他们的认证促进公益性服务机会,“CFP董事会在一封电子邮件中表示RIA英特尔。
“虽然CFP董事会赞赏基金会的理事会的热情,有许多因素相关公益服务需求或建议,CFP董事会尚未探索的机会。然而,无偿服务的地区之一的讨论和考虑作为当前的战略规划过程的一部分;该计划的董事会将考虑在2021年。”
在9月和10月,CFP董事会会见了指定所有者,企业、消费者代表,教育者要考虑财务规划的战略目标行业在未来五年内。的方法鼓励公益计划,正在进行的讨论的一部分,但凯文•凯勒CFP董事会的首席执行官,说还为时过早知道更改可能,不想让他的意见决定他的组织运行。
“珍妮,我这里的工作人员,我们为规划工作,他们希望我们有一个计划,”他说RIA英特尔珍妮Hamrick引用的外部通信主任CFP董事会。
王妃希望这封信将CFP董事会采纳委员会的建议。
“我一直在观察他们越来越积极地推进公益性服务(财务规划),所以我相信他们会给这一个严重的样子。他们决定是否做现在,我不知道。但是我相信他们有一个非常严肃的和不断增长的承诺鼓励公益”。
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是一个记者在RIA英特尔总部设在纽约。