王朝金融合作伙伴，一个独立rias和帮助顾问的领导者的服务提供商建立了自己的公司，已被命名为其扩大业务开发团队的新负责人，并在Covid-19大流行中增加了rias网络。
John Sullivan于2012年加入公司作为其第十二员工，是王朝的新网络发展负责人。他将领导五个任务与王朝的网络的团队，继续刺激他已经负责的中央部门。
Sullivan现居芝加哥，在David Wiener于5月离职加入Capital Group的私人客户服务部门后，Sullivan将填补该职位的空缺。
Dynasty的总裁兼首席执行官Shirl Penney在一份声明中谈到Sullivan的新职位时说:“在花旗/美邦和Dynasty期间，我与John一起工作了20多年，我很高兴John能在Dynasty担任这个更大的职位。”
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今年早些时候，全球健康危机阻碍了经济发展，迫使数百万人在家工作，也对王朝造成了影响。沙利文说，由于顾问们适应了远程工作和照顾客户，业务发展活动在3月和4月放缓。RIA的并购活动在第二季度也大幅下滑。
今年6月，Dynasty的网络包括46家ria，管理总计450亿美元的客户资产，略低于2018年报道的多达50家。但Penney告诉ria英特尔净合作伙伴数量与其他指标不那么重要。资产是“你如何保留得分他说，“服务提供商正在发展，以更大，更复杂的rias和更多的人而不断发展。（以换取获得王朝的投资，技术，运营，营销，合规等服务和其他服务津贴，RIA根据他们管理的资产百分比支付费用。）
从那时起，王朝的网络已经增长到50亿rias，总共有500亿美元的资产，周二表示，新的RIA合作伙伴的管道强劲，据Sullivan称。
Advisors employed by the so-called wirehouses, some of the largest wealth managers including Bank of America’s Merrill Lynch and Wells Fargo Advisors, have acclimated to the circumstances forced by the pandemic and are questioning the benefits of being part of a large organization now that they’ve been working from home, Sullivan said. Advisors also no longer have to run out of the office or wait for “the cover of darkness” to communicate with people like Sullivan. They can take calls coaxing them to Dynasty at will.
业务开发团队从未超过三个人，聘请了两位才能找到更多预期的RIA合作伙伴，并在王朝中管理入境兴趣。除了新的合作伙伴外，该组还有助于将顾问连接到他们可能希望加入的现有。他说，沙利文预计该队将在不久的将来增加六人，可能会覆盖德克萨斯州和附近的国家。
过渡顾问及其客户到新的或现有的RIA也变得更加容易。由于大流行，对王朝的网络的补充现在只能以电子方式完成，这已经证明了有益并加快了这个过程。管理12亿美元的一个咨询实践成立了一家新公司，通过视频会议通过在线表格走路，并在10周内转换超过10亿美元的资产。亚慱体育appSullivan说，客户也是家庭，也可以使用更多。
但与顾问的面对面会议正在回归，即使是美国新的Covid-19案件的数量也是如此最近几周急剧增加。“事情正在开放，顾问似乎愿意旅行，”沙利文说。
上周，自3月份以来，Dynasty首次恢复了长期以来在其会议上主持潜在RIA合作伙伴原则的做法圣彼得堡，弗拉。总部。会议，在内部称为“v.i.p.s”，这是双方彼此更好地了解的机会，讨论术语表，以及RIA发布的时间。Sullivan本周和12月更加计划，根据与新型冠状病毒有关的发展。该公司正在采取预防措施，以限制在任何人的会议期间的病毒传播，但正在优先考虑员工和任何客人的安全性。
截至周二，会议正在开启。
“我们预计在未来六周和1月和2月的繁忙年终已经很忙，而且对于被添加到网络的客户来说，”Sullivan说。
Michael Thrasher（@Mike_Thrasher）是在纽约市的RIA英特尔的记者。