每年，北方信托(Northern Trust)旗下的全球家族办公室(Global Family Office)都会发布一份有关其客户的年度报告。这些客户来自全球450多个最富有的家族，他们在该公司的平均资产为9亿美元。其他金融服务公司、管理咨询公司和会员组织也发布类似的报告。他们似乎每年都有一些相同的结论。
ria对这些报告的用途有限。它们的大部分内容都专注于家族的资产配置，这与大多数私人财富管理公司的客户截然不同。2019年，家族理财室将35%的投资组合配置到另类资产类别，据瑞银(UBS)比大多数投资者都要多。最富有的家庭也有其他家庭没有的投资机会，即使有财务顾问(风险资本回避ria这一点可能永远不会改变)。
不过，这些报告可能是其他财富管理公司灵感的好来源。
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财富经理们已经适应了受新冠肺炎疫情影响的世界。但大多数理财顾问不广泛使用技术并致力于通过视频聊天改善与客户的沟通，并寻找因新型冠状病毒而受到限制的新客户。亚慱体育app
但客户想要的不仅仅是虚拟的咨询或咨询顾问发来的安抚邮件。他们想与其他客户互动。北方信托的家族办公室报告发现83%的客户可能会参加提供给他们的在线讨论板。甚至更年轻的一代(55%的客户年龄在20岁至40岁之间)也有兴趣与家族理财室的同事建立人脉关系并学习。
Northern Trust在报告中表示:“这些社交机会在当今的虚拟环境中尤其宝贵，我们看到83%的受访者对在线讨论板和社交平台有浓厚的兴趣。”
疫情并没有阻止一些ria向客户提供虚拟增值服务或聚会。3月，MAI Capital Management, a克利夫兰RIA它管理着70多亿美元的资金现场问答环节大学医院的首席执行官和医学部的主席为客户提供关于大流行的信息。
ria如果不将客户与专家或其他客户联系起来，或者在疫情期间暂停这些活动，可能会犯下代价高昂的错误。年轻的投资者对顾问的要求更高，不仅仅是投资管理和财务规划．
顾问们应该重新考虑给客户送礼物或只给予他们自己的关注，而是考虑给他们他们想要的东西，而不仅仅是在节日期间。
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。