另类投资经理石头岭资产管理有超过100亿美元的资产,是万通金融集团联合设立,旨在表彰出售其RIA-focused创业蓬勃发展
公司周一宣布这笔交易。石头岭证券,就是人们所熟知的蓬勃发展,将万通金融集团联合设立,旨在表彰的全资子公司独立运营的保险公司的其他业务。交易条款没有披露。
纽约市石头岭迎合ria成立于2012年,越来越多的金融服务。变得熟悉金融顾问的需求在2018年创造了繁荣,fintech公司开发专为ria服务或“模块”。它的第一个模块,现金管理解决方案称为繁荣现金,当年晚些时候推出。这是一个邀请ria提供服务给他们的客户。投资者询问繁荣直接在当地被称为顾问。
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繁荣与FDIC-member合作银行提供现金账户和更高的利率比一般的储蓄账户,目前高达0.70%。账户没有最低余额或费用,用户可以无限的转移,需要不到5分钟打开一个。
一个RIA称为繁荣现金”非凡的”,一些最大的使用它,包括白金汉战略财富,圣路易斯集中管理着161亿美元的金融合作伙伴RIA。繁荣与超过350 ria一起管理超过6000亿美元,从大约150 ria在2019年底。
2019年11月,公司正在考虑其他模块包括它说可能是所谓“蓬勃发展”,以帮助投资者对房地产的解锁股票,和“繁荣的礼物,”一个工具来探索慈善事业,捐赠给他们。这些模块,部分原因是由于Covid-19大流行,现在“炉子上,”本杰明Cruikshank,蓬勃发展,客户端策略主管告诉RIA英特尔。
但这笔交易的应对将促进不同模块的发展,其中包括相关的保险,在未来的一年。
“繁荣与财富500强公司的资源支持,允许一个加速我们的成长的机会,“Cruikshank说。他拒绝透露具体细节对新服务或一个确切的时间表释放,但表示,该公司已雇佣更多的软件开发人员和客户关系的员工。
在繁荣,万通金融集团联合设立,旨在表彰其越来越多的技术和RIA-related投资。最近,该公司宣布,其一般投资基金购买了1亿美元的比特币和获得了500万美元在NYDIG少数股权石头岭的另一个子公司,提供cryptocurrency服务机构。
在2019年,它领导计划轮足总经费匹配,创业公司扰乱金融顾问招聘筹集了100万美元。保险公司的风险投资子公司,万通金融集团联合设立,旨在表彰也是一个财富管理公司的投资者;之前领250万美元的种子资金赚钱位于旧金山的软件公司,帮助金融服务专业人士分享信息和沟通与客户和前景。
“万通金融集团联合设立重点是提供一个简化的、旨在表彰数字,以客户为中心的用户体验,和繁荣将帮助加速这一策略,最终支持我们的愿景为所有美国人提供财务状况,“加雷斯·罗斯,万通金融集团联合设立,旨在表彰企业技术和经验的主管说声明关于收购。
“我们很高兴有特别优秀的团队从繁荣加入万通金融集团联合设立,旨在表彰他们的数字知识和创新的记录添加到我们的努力,我们期待着向顾问提供激动人心的新发展模块在未来几个月。”
除了今年其现金管理业务增长,繁荣还创建了集成与Envestnet Tamarac(投资组合管理、性能报告,和其他服务)和猎户座顾问解决方案,6月的科技公司Brinker Capital合并,最大的一个交钥匙资产管理平台,夯实。
财富管理公司正在寻找方法来区分自己提供更全面的服务,不仅仅是投资管理和财务规划。将近一半的富裕客户(49%)想要单个金融机构服务的需求但只有三分之一的人参与公司这样,据Cerulli Associates。
这笔交易的应对也给蓬勃发展的另一个原因重返数以百计的ria和问他们正在寻找下一个。
“我们开始谈话的我们的顾问,是相当广泛的…我们唯一能够帮助吗?”Cruikshank说。的想法是,如果ria成型为未来蓬勃发展,不仅有利于顾问,对创业有好处。
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是一个记者在RIA英特尔总部设在纽约。