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易投收购AI Insight,成为Alts的教育、研究服务和购买平台

这笔交易发生在越来越多的顾问考虑另类投资之际。

由70多家公司使用的快速增长的另类投资平台iccapital Network周四表示,它收购了专注于同一资产类别的教育、研究和合规公司AI Insight。

iccapital Network首席执行官Lawrence Calcano表示,该交易是朝着成为“端到端的”解决方案迈出的有意义的一步,有助于金融顾问了解和配置另类资产RIA英特尔

AI Insight的10名员工,包括总裁兼首席执行官雪莉·库克(sherry Cooke)在内,都将加入拥有340多名员工的资本资本(iccapital)。该交易的条款没有披露。

总部位于纽约的iCapital成立于2013年,提供超过680亿美元的另类资产服务,包括对冲基金、私募股权、私人债务、房地产等。数百家公司使用它为12.5万个基础账户提供服务,其中包括90家经纪自营商、ria和其他财富管理公司,它们的理财顾问都有白标签版本。它公开地寻求成为就像纽约证券交易所一样无处不在并进行了9次收购,包括富国银行(Wells Fargo)全球另类投资部门的一个平台和AI Insight。

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去年夏天,Calcano联系了AI Insight,了解了更多信息。

“我听说了很多关于他们在市场上做的好事,我只是联系了雪莉,想了解更多。她非常乐于助人,是个很棒的人。”

这两家公司发现,它们正处于交易的最佳位置,重叠程度足以让它们相互了解,但还不足以阻止交易。如果合并,它们可以很好地互补。除了让顾问能够买卖替代产品的平台之外,iccapital一直希望扩大其教育、研究和合规——这正是AI Insight的优势。160家经纪自营商和ria使用了AI Insight,总共拥有约5万名顾问。

Calcano表示,AI Insight对特定基金的教程和测试将立即使顾问、投资者和合规部门受益。目前,资本资本只有针对广泛的另类资产类别的教育材料。超过140家另类投资经理在AI Insight平台上进行了投资。

Calcano的iccapital将继续投资AI Insight的技术,并将其服务整合到自己的平台上。目标是为公司创建一个端到端的替代投资解决方案。然而,人工智能Insight也将一如既往地继续为现有客户服务。

只有45%许多财务顾问将资金分配给另类投资。但这个数字还在增长,导致了对CAIA称号的兴趣激增.财富管理公司中比例虽小,但在不断增长投资于cryptocurrencies

Calcano说,顾问和投资者只有从了解和配置另类投资中获益。

“我认为教育与所有这些资产、所有这些类型的投资都相关。人们真的需要了解这些产品的工作方式。是什么决定了他们成功还是失败……在他们投资之前,而不是一路学习,”他说。

当顾问们这样做并利用资本资本时,“我们将在他们之后取得成功。”

这位高管还说,收购人工智能Insight不太可能是最后一次年度最佳交易。“在不远的家具里,你可能会从我们这里听到更多关于这种活动的信息。”

迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。

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