具有95％的准确性，这一新软件可以预测客户将何时离开

Broadridge Financial Solutions，金融科技公司每天在美国证券交易中加工8万亿美元，表示其新的人工智能软件可以提醒客户的财富经理计划以显着的准确性留下。

一年前，罗德里奇与AI公司Fligoo合作，并开始建立和测试财务顾问的专有服务套件。本公司周三讲ria英特尔它计划在3月正式开展产品。

软件套件适用于银行和财富经理，包括独立rias，所有尺寸。用户不必是现有的Broadridge客户。新的分析软件将能够连接到现有的客户关系管理系统，或CRM等第三方软件Joseph Lo在Broadridge的财富产品创新副总裁Joseph Lo。

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“我们真的很兴奋，因为它代表了我们与Broadridge财富一起尝试的很多东西，这是支持顾问，并帮助他们提供最个性化的服务，”Lo说。

罗德拒绝分享合作伙伴关系的详情，包括罗德里奇是否是虚荣的投资者。但他说，这两家公司一直在一起工作一年。“我们真的利用了一种初创精神，每天都在迈出巨大的进步。”

使用来自其营销，通信，合规性，贸易和其他现有财富管理服务的数据，Broadridge和Fligoo花费了去年的建设预测模型，顾问可以用来通知各种决策。Fligoo Ceo Lucas Olmedo表示，新软件每天都会提高其性能。

LO说，使用顾问以前的客户的先前客户的数据的数据显示它可以预测，当前客户端计划留下符合90％和95％的精度之间的公司。在这些情况下，如果顾问没有，客户几乎肯定会离开。但软件的警报给顾问有机会采取行动和保留它们。

像Covid-19大流行中断财富经理一样，这是一种警告系统。据此涉及失去任何企业的顾问说，他们据他们丢失了他们的一本书的五分之一（21.7％）一个调查。

但是人工智能软件比声音闹剧更多地说。“预测未来只有有限的价值。”

该软件还显示它可以优化顾问营销。AI推荐的营销信息在三次和四倍之间普通参与。

“这真的让我走了尽，因为当然，顾问们犯了什么，当然是通过噪音来削减。他们不想为噪音做出贡献。他们不想喷洒和祈祷，“罗说，参考发送大量较少有效的消息，以达到一定程度的参与。

Broadridge预计今年套件中的更多型号和见解。

对100个财富管理技术高管的调查发现，他们在很大程度上同意人工智能的益处被过度普遍存在，但最终会改变他们将来的业务。AI是“也许是最讨论的”新技术“和全面的84％的C-Suite高管认为他们必须利用AI来实现其增长目标，”据报告由埃森哲。

“投资者期望顾问了解他们的特定需求，我们正在创建一个带有FliGoo的端到端练习管理解决方案，这些解决方案使用AI来支持财务顾问在投资生命周期的每一刻预测投资者需求，”迈克尔·亚历山大，总裁们总裁德罗奇里奇的财富管理陈述关于伙伴关系。

Michael Thrasher（@mike_thrasher.）是在纽约市的RIA英特尔的记者。

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