最大的交钥匙资产管理平台之一AssetMark周一表示，它收购了金融规划软件公司Voyant。Voyant总部位于得克萨斯州，在美国只有一个客户，但在国际上的业务不断增长，使其成为一个有吸引力的卖家。
TAMP以1.45亿美元的价格收购了Voyant，其中1.2亿美元是现金，2500万美元是AssetMark的股票。该交易预计将于今年年中完成。Voyant仍将是AssetMark(代码:AMK)的独立全资子公司，但在交易结束后将被整合到AssetMark的系统和基础设施中。
即将上任的AssetMark首席执行官娜塔莉•沃尔夫森(Natalie Wolfsen)表示:“我们非常兴奋。RIA英特尔关于这笔交易。
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沃尔森被任命为新任首席执行官，取代查尔斯·高曼上周他说，去年秋天，AssetMark开始谈判收购Voyant有三个主要原因。
在过去的四年里，这家软件公司的复合年增长率超过了40%，并在此期间扩大了规模;沃夫森表示，该公司的利润率正在扩大。该公司在一份有关交易的声明中表示，这将立即为AssetMark的每股收益做出贡献。
盘后交易中，该股持平于每股24.85美元。
Voyant的财务规划软件和客户订婚工具与Assetmark的哲学合作，并如何设想顾问将来会帮助投资者。从历史上看，财务计划是与顾问正式化，只会定期重新预订，让客户从路径顾问中偏离的机会帮助他们，沃尔森说。
现在，以及越来越多的未来，像Voyant这样的工具将帮助客户了解他们日常支出的变化，这些变化可能与他们的目标不一致。反过来，除了日常会议或客户就重大生活事件联系顾问之外，顾问还会有另一个理由去吸引客户。
这家软件公司的加入还将使AssetMark的收入和地理位置多样化。与AssetMark不同，Voyant对其不受市场或利率直接影响的产品收取固定的订阅费，后者根据顾问管理的资产收取一定比例的费用。
Voyant成立于2006年，总部位于德克萨斯州的奥斯汀，一些财务顾问可能对它并不熟悉但它在英国、爱尔兰、加拿大和澳大利亚都有业务，客户包括多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)、劳埃德银行(Lloyd 's Bank)、蒙特利尔银行(BMO)、加拿大帝国商业银行(CIBC)等一些最大的金融机构。共有约2万名理财顾问使用该软件进行开户、协同理财规划以及为客户提供自助解决方案。
虽然Voyant仍将是AssetMark的独立子公司，但该公司各自的软件服务将被整合，从而使其产品和销售受益。“AssetMark的销售和营销技术有能力帮助Voyant推动新客户的增长。此外，AssetMark在美国的强大影响力、知名品牌和深厚的关系为Voyant在美国的扩张提供了有利条件。
“我们相信AssetMark的财务健康愿景，并期待与他们合作，为他们的客户提供一系列广泛的增值解决方案，”Voyant首席执行官David Kaufman表示。
2020年底，Assetmark在平台资产中获得了740亿美元，并已直接提出两种类型的公司，它正在寻求获得：亚规范局限，将帮助它将其服务与其他篡改区分开来。最多夯实提供从某种程度上说，两家公司都将投资管理服务和技术解决方案外包给了财务顾问，但没有多少公司像Voyant那样拥有自己的财务规划软件。最大的TAMP公司Envestnet拥有MoneyGuide的软件是最受欢迎的吗在美国从事财务规划。
沃尔森将于3月3日正式接任AssetMark首席执行官一职。高盛将不再是其董事会成员，但他将协助过渡，并担任AssetMark一年的顾问。
迈克尔·脱粒机(@mike_thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。