TD Ameritrade Director加入利他主义者来领导战略，解决误解

财富管理创业公司聘请艾尔特拉特省曾在TD Amertrade的RIA监护业务董事聘请加入其执行团队。随着引领其战略，他计划纠正对该公司在市场上的误解。

Pete Dorsey是TD Ameritrade机构的全国董事总经理，现在是Altruist的首席战略和收入官，周二宣布。Dorsey首次听到了一年半前的初创公司，意识到他和利他的创始人和首席执行官Jason Wenk有一些共同的朋友。从那以后，他必须了解文克，当时有机会加入利他主义最近来的时候，他接受了它。Dorsey两周前开始。

Dorsey曾与RIAS合作超过20年，并使用TD Ameritrade度过了最后15。那里他帮助创建了“可扩展，负责的增长战略”，在10年内管理的资产超过650亿美元，并将其成为美国第二大的RIA托管人。

他是数百名员工TD Ameritrade最近被折叠成Charles Schwab，竞争对手2019年获得了260亿美元。“那个决定是对我的，我没有选择离开那里。但是当它成为现实时，TD和Schwab的所有人都是超级慷慨的，“Dorsey告诉ria英特尔。

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“一旦我有机会休息一段时间并定居，并评估一些选择，这一个很快就是出现在顶部，”他对芦苇的工作。

新的执行官将在年轻公司戴上大量的帽子，但Dorsey将主要集中在争夺其增长的战略。

2019年，利他主义者推出并宣传自己是一个新的数字，免费托管rias可以保存它们尽可能多技术成本90％。Palo Alto风险投资公司Venrock LED LED 2019年的利他售价850万美元种子，并在1月份揭示了另一轮资金，以获得未公开的金额。（前任首席执行官和Vanguard Group，F. William McNabbi III，以及Carson Group的创始人兼首席执行官，Neba，NeB.的RIA，澳大利亚罗马·麦克森董事长兼漫长的RIA，也有145亿美元，也是一个神秘的投资者参加了最新一轮。）

Altruist不分享它拥有的RIA客户的总数。然而，还有一个公司的候补公司加入，而且，该公司每月有意地在大约100个RIAS上进行大约100次rias，根据Wenk的说法，保持高水平的客户服务。

随着更多的投资美元来支出，Dorsey将帮助公司通过雇用更多人来提高增长。“如果我们在正确的位置获得合适的人，我感到非常舒服，非常有信心，增长将会照顾自己。”

他还计划改进其营销。“有一些关于芦苇主义者的缺点者是什么，利他主义者不是，”Dorsey说。

实际上，利他主义目前是一个投资平台，坐在现有的托管人，顶点清算（计划成为一家公开的公司通过专用习得公司或SPAC）。在1月份，文克告诉了ria英特尔今年没有计划，开始拘留资产本身。

但是Dorsey说，芦苇仍在解决RIA空间中最大的问题之一：精简讨价还价的软件服务，即经济顾问的时间和金钱。Altruist表示，它有效地取代了投资组合管理和报告，交易和再平衡服务。它的数字帐户开放可以在船上不到两分钟。它目前唯一替代的唯一广泛使用的软件服务是客户关系管理，或CRM，财务规划和会计软件，如QuickBooks。

本月早些时候，Altruist为其顾问推出了一个平台，其中包括Vanguard和Vile基金顾问的模型投资组合，除了自己内部策略。Dorsey说，该公司还计划今年加入“很多融合”。

顾问和投资者的期望已经进化，Dorsey认为吸管是为了为他们服务。“这是一个令人兴奋的东西，我们正在进入一个空间，在那里有很多成熟的提供者，”他说。而公司总是问自己，“我们是以正确的方式做事吗？或者我们正在做事，因为这是事情已经完成的方式？“

它可能听起来太快了一种引导业务的方式，但Dorsey并不认为该行业的公司无法推迟明天的创造性准备。

“未来并没有真正的推出;财富管理的未来是现在的。“

Michael Thrasher（@mike_thrasher.）是在纽约市的RIA英特尔的记者。

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