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Facet Wealth去年的客户数量翻了两番，达到6,000人。以下是2021年的计划。
对于财富经理而不熟悉的营销引擎和平价财务规划费用的吸引力正在推动初创公司的增长。
安德斯·琼斯(Anders Jones)正在加州棕榈泉(Palm Springs)外的沙漠里享受时光。他在那里租了一间房子过冬，并一直在与旧金山的朋友们会面。但这并不是一个假期。
琼斯是Facet Wealth公司的首席执行官，该公司是他在2016年联合创立的，为投资者和金融顾问提供联系。该公司正以惊人的速度增长。从2020年开始，Facet有1500个客户，到年底有6000个客户。琼斯表示，根据其迄今的发展轨迹，该公司计划今年将规模再扩大四倍，拥有多达2.4万名客户。
这将是大多数财富管理标准的显着成就。大多数公司都在努力成长。根据Charles Schwab的2020年的2020年的RIA基准研究，中位数RIA从2015年到2019年，中位数RIA从302名客户到389，复合年增长率（CAGR）为4.7％。
琼斯表示:“需求是存在的，我们的服务模式也是有意义的RIA英特尔．
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Facet得益于机遇和周密的计划。新冠肺炎疫情引发的市场动荡促使更多投资者寻求理财规划，包括那些在财富管理行业服务不足的投资者。与大多数财富管理公司不同，Facet的客户每年根据自己的需求支付600到1.5万美元的固定费用，用于财务计划和持续咨询——所有这些都是远程完成的。因此，这项服务更具包容性，其潜在市场是美国3,000多万大众富裕家庭中的任何一个家庭。琼斯说，未来理财顾问向客户收取的首要费用将是每年统一的费率。
Facet还拥有一个成熟且资金充足的数字营销引擎，受到金融以外直接面向消费者的产品和服务的启发这是大多数财富管理公司所缺乏的。(不过，有迹象表明，更多的咨询公司正在这么做投资这些策略）．
9月，Warburg Pincus，私募股权公司管理530亿美元的资产，领导了一组现有的方面投资者2500万美元B轮融资．Facet已经筹集了总计6200万美元的资金。
今年，根据监管申请和一些餐巾数学，方面的收入可能超过一些最大的风险投资支持的财富管理初创公司，如改善和大楼，分别管理180亿美元和150亿美元。如果方面只需将客户的数量加倍，即每年为每年收取每年2500美元的12,000美元，该公司将在轨道上产生约3000万美元的收入。
琼斯拒绝透露Facet目前或未来收入的细节，也不愿透露该公司是否盈利。他表示:“我们不公开财务状况，但与任何风投支持的初创公司一样，我们专注于快速增长，以利用我们面前的巨大机遇，所以我们正在将所有资金重新投资于此。”
上周，Facet增加了160个新客户，但琼斯预计增长速度将会加快。他说，由于预期会有新客户，该公司招聘的注册理财规划师数量已经超过了当前的需求。
这家初创公司目前有240名员工，预计今年将在所有业务领域再增加至少100名员工。该公司成立于巴尔的摩，但所有员工都在33个不同的州远程工作。琼斯去年搬到了佛罗里达，他说，他不确定总部将向何处发展，也不确定它会是什么样子。他说，没有明确的地点，因为员工住在各处。
Facet的产品和服务也在不断发展。除了财务规划，Facet还在招聘专业人士，他们可以为客户提供税务规划和准备，以及遗产规划。从历史上看，需要这些服务的客户必须被介绍到组织之外。
它还开始招聘更多的早期职业规划师(他们仍然持有CFP证书)，能够帮助那些财务生活不那么复杂的客户。这些规划师会得到他人的指导，随着时间的推移，他们将能够在专业上与客户一起成长。琼斯说:“我们深信，我们希望他们与顾问建立关系，随着时间的推移，顾问就是他们的个人。”
Facet的顾问们每人负责大约250个客户，根据他们的需求和兼容性进行匹配。
“我们绝对是一家拥有大量客户的公司。这就是我们提高效率的方式，我们能够将其传递给终端客户，”琼斯说。
修正：这个故事的先前版本表示，Facet的顾问与大约160个客户合作。其顾问与250个客户合作。之前的版本还说，它的服务收费最高可达5,000美元。它的售价高达1.5万美元。
迈克尔·脱粒机(@mike_thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。