一份最新报告称，由于财富管理公司无法吸引到足够多的新客户，纷纷离开所谓的“豪斯经纪公司”，并纷纷退休，一笔巨大的资产将会发挥作用。
涉及财富管理公司的并购数量已经达到历史最高水平。至少去年成交203笔发布业内最具包容性并购报告的精品投资银行Echelon Partners表示。
但据波士顿研究咨询公司Cerulli Associates称，未来5至10年，RIA收购的潜在市场预计将激增至2.8万亿美元，预计交易量将继续攀升。
RIA的总数也在继续上升，但财富管理的三个趋势将在未来几年推动资产的重新分配。
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越来越多努力同时担任顾问和企业主的财富管理公司，最终将选择专注于为客户服务，而不再承担管理公司的责任。独立顾问平均有41%的时间花在投资管理和行政责任上(他们没有把这些时间花在寻找或改进自己的业务上)。几家多产的RIA买家纷纷涌现，帮助这个集团，这是有原因的:Cerulli称，未来10年，这些收购的潜在市场规模预计将达到4610亿美元。
该研究公司的最新报告称:“对于那些希望不受经纪人/交易商规则或有限产品菜单约束的顾问来说，独立是理想的选择，但许多顾问发现自己在运行RIA方面准备不足，难以实现规模。”
在吸引所谓的分离券商方面，机会甚至更多;美国银行美林(Bank of America 's Merrill)、摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley wealth Management)、富国银行(Wells Fargo advisors)和瑞银财富管理公司(UBS wealth Management)等大型财富管理公司聘用的财务顾问。许多理财顾问对自己的业务并不感兴趣，他们会选择把自己的业务卖给现有的一家公司。在过去的10年里，这个集团逐渐走出了公司的仓库，尽管它没有对其中一些业务产生实质性的影响，但他们代表了大量的资产:总计5290亿美元。
“增长受到挑战”的ria和分离经纪人通常是财富管理趋势，与老龄化的顾问队伍和即将到来的专业人士退出该行业的浪潮．但至少在需要房屋的资产方面，后者将更为重要。据Cerulli表示，有收购机会将代表到未来十年的顾问退休的资产估计1.8万亿美元。
“作为更多创始人和合作伙伴接近退休，仍然是整个行业的持续关注。独立顾问经常缺乏易于实施继承计划并将其业务转换为下一代的工具和资源。然而，更多公司正在积极参与其公司的下一代顾问，评估他们的兴趣和愿意承担更大的角色，最终的目标是将缰绳传递给他们，“最新报告说。
已经有迹象表明这种情况正在发生。更大的ria正在探索销售Captrust的财富管理收购策略负责人表示，这表明持有股份的投资者正在进入市场。Captrust总部位于北卡罗来纳州罗利(Raleigh)，管理着500亿美元的资产，为4090亿美元的资产提供咨询服务。
数据还显示，退休浪潮的幅度正在增大。根据Echelon的数据，2020年，在交易中转移的平均管理资产为18亿美元，较2019年的平均15亿美元增长24%，为历史最高水平。
财富管理领域的其他领域也在进行整合。由于面临成本上升和竞争加剧，经纪自营商的数量持续了数年的下滑。Cerulli预计，这是未来还会持续的另一个趋势。
Cerulli副董事Michael Rose在报告中写道:"规模扩大能使企业增加这些相对固定的投资，而当它们支持更多的顾问和管理资产(AUM)时，这些投资的回报可能会大幅增加。"
“此外，在这些领域的投资可以显著增加B/D公司对潜在顾问的吸引力，更好地定位公司，以增加市场份额。”
Michael Thrasher（@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。