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利他主义者首次与Vanguard, DFA和内部投资组合模型市场
这家托管公司最近筹集了更多资金，并将Vanguard前首席执行长威廉•麦克纳布(William McNabb)加入了董事会。
由风投支持的ria托管人利他主义者创建了一个平台，除了自己的内部策略外，金融顾问还可以获得Vanguard和Dimensional Fund advisors的模型投资组合。
托管机构周二宣布推出所谓的模型市场。首先，可以使用Vanguard和Dimensional Fund Advisors设计的投资组合，以及由利他主义者设计的被称为“简单系列”(Simplicity Series)的内部模型。其他公司的策略将在未来加入。ria已经可以通过利他主义者为客户构建定制的投资组合。
DFA全球客户集团联席主管Bryce Skaff在一份声明中表示:“与我们合作的顾问将利他主义者吹捧为一个平台，可以帮助他们的公司提供更高效的服务和投资。”
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“更多的行业参与者提供低成本、税收高效和高度多元化的投资解决方案，投资者从中受益。我们很高兴与Dimensional合作的顾问将在他们的工具包中有另一个选择。”
模型投资组合的数量和使用持续增加，这可能是为了更好。与建议相反，只有12%的顾问完全、公正地将投资管理外包出去38%的人使用第三方模型投资组合．大多数财富管理实践缺乏有效地为客户创建自己的定制投资组合的人员。只是一个估计7%的人能够有效地完成任务波士顿研究和咨询公司Cerulli Associates的数据显示，在美国，这是一项非常重要的工作。
使用模型投资组合的顾问可以节省资金，为客户提供更好的投资表现，并节省自己的时间。同时，提供模型为资产管理公司提供了分销产品的另一种方式，也为其他公司提供了向顾问提供的另一种增值服务。
其他RIA托管商也有模型市场，其他公司的名单也在不断增加。除了资产管理公司喜欢贝莱德收购或制定他们的战略美国的Orion Advisor Solutions和Riskalyze等其他服务提供商也有自己的版本。根据Broadridge的数据，2019年，估计有近1万亿美元的资产使用模型投资组合进行管理，21%的资产由第三方战略管理(不是由顾问或其家庭办公室创建的)。
“许多外包的投资组合管理平台很难使用，而且价格昂贵。我们认识到，通过将顶级品牌的投资组合管理无缝集成到我们现有的经纪和投资组合会计软件中，我们可以提供巨大的价值。”
温克在为顾问建立投资组合方面有丰富的经验。2011年，他创立了价值36.4亿美元的交钥匙资产管理平台FormulaFolios去年与Brookstone Capital Management合并创造65亿美元的邮资。
成立于2019年的利他主义者——一家可以交易少量股票的数字免佣金托管人——表示，它可以拯救顾问高达90%的技术和保管费用．那一年，它获得了由帕洛阿尔托风险投资公司Venrock牵头的850万美元种子轮融资。
今年1月，利他主义者说RIA英特尔先锋集团(Vanguard Group)的前首席执行官兼董事长f·威廉·麦克纳布三世(F. William McNabb III)投资公司并加入董事会．麦克纳布是参与新一轮融资的少数知名投资者之一，再次由Venrock牵头。应其中一位投资者的要求，温克拒绝透露利他主义者筹集了多少资金。
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。