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定量店QMA和刚投资的合作伙伴，“民主化”自定义ESG投资组合
PGIM的$ 120十亿资产管理公司正在利用刚刚投资的平台，提供与最小值独立管理账户开始$ 50,000。
QMA，PGIM的$ 120十亿数量单位，已与直接索引公司就投资建设定制的投资组合为的RIA的客户合作。这项新服务，PGIM定量选择，将“民主化”独立管理帐户的好处，并积极塑造定制的投资组合，在市场需要一个组合，该公司说。
“我们有一直在自然界机构对我们的整个历史的专业知识。而对于第一次，在一个大的方式，自定义的方式，我们已经找到了合作伙伴，使我们能够把它纳入RIA空间。这是一个大问题，以我们，”在QMA全球分销部主管亚当·布罗德，告诉ria英特尔。
此次合作是精于资产管理和其他与莫克西把它输送到RIA的一家公司之间的合作，乔纳森Hudacko，只是投资的共同创始人和首席执行官。
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就投资成立于2016年，是一个独立管理账户平台，财务顾问用它来建立税收管理，自定义组合为他们的客户。它管理着600多亿资产$，但它是一种被动投资的解决方案。三年多来，只是寻求投资，可以把它的有效信号来塑造投资组合，挤掉阿尔法的合作伙伴。它先用QMA连接去年年初，宣布他们之间的合作关系在周二。
“他们真的是，贯穿本，对待我们作为一个平等，使我们觉得这是一个联合解决方案，” Hudacko说，大约QMA。
顾问将访问PGIM定量选择通过PGIM但伙伴关系可能是刚投资的福音，这将继续提供自己的核心，被动定制测试版产品。
“作为一家小公司，我们看到它的一天，一天。这是很难找人来关注我们。这是很难得到一个价值数十亿美元的RIA会议，因为他们不知道我们是谁。要与组织的关系就像PGIM刚刚打开大门的方式，我们也没想到，” Hudacko说。
PGIM定量选择报价活跃，多因素投资旁边的税务管理，定制和传统形状记忆合金的其他好处，但账户最低将可低至$ 50,000。
加强税收管理和定制已经成为筹码 - 患有活动的管理和良好的平台相结合是投资行业的未来，在QMA CEO安德鲁·戴森，说。
高管们表示，时间已经到了像PGIM定量选择产品。最富有的机构和个人长期使用独立管理账户，这让他们挑选股票，提高回报，降低税收，或者自定义的股权分配给客户的喜好。
但是，趋势和变化的合流是领先的资产管理公司，以开发新的解决方案。投资者越来越希望投资组合有意识的环境，社会和治理因素，他们可以选择的。同时，顾问正在寻找可扩展的方式来定制客户的投资组合 - 安抚客户，对风险和税务管理的目的。同时，交易佣金的取消国产独立管理帐户更实惠。
“我们相信，并且有一段时间了，有一种潜在的需求，如果你喜欢，对于ESG来自个人。但问题是，我们坨ESG作为一个术语，所以它只是完全同质的，它不是。人们希望的灵活性。他们有自己的优先事项，自己的信仰等等。所以我们相信，需求是存在的，”戴森说ria英特尔。
数据似乎支持QMA论文。在美国持续吸引资金流入的空前纪录水平在去年第四季度的$ 20.5十亿。在2020年美国总的可持续资金流动在2019年为$ 51.2十亿，超过一倍的$ 21.4十亿在2018年，总流量分别只有5.5十亿$，根据晨星。
“能够提供的东西，允许定制和剪裁下来到客户的具体情况和他们的具体喜好，市场需求是真实的，它会成为巨大的，” Hudacko说。
虽然一些资产管理公司呼吁更广泛地采用直接索引“言过其实”很多企业除了QMA和Just投资带来机遇，帮助理财经理为客户提供更多的个性化投资组合。
去年春天，嘉信理财收购母题的遗体，一家技术公司，建立自定义的组合，但突然关闭。The deal is expected to “build on Schwab’s existing capabilities and help accelerate our development of thematic and direct indexing solutions for Schwab’s retail investors and RIA clients,” Neesha Hathi, an executive vice president and the chief digital officer at Schwab, said at the time.
十月份，摩根士丹利收购了资产管理公司伊顿万斯为十亿$ 7，交易，其中包括了SMA建设者参数。于是，11月，贝莱德收购的Aperio集团，一个公司，帮助构建自定义组合，以$ 1.05十亿。
新的进入者也虎视眈眈定制预期的机会。虎钳，采用人工智能来构建和管理投资组合的RIA的启动，已筹得风险投资6000万$和最近聘请艾万迪斯和尺寸基金顾问的前计算机科学家引领启动的投资策略。
保德信金融集团的PGIM管理$ 1.4万亿。
迈克尔·思拉舍（@Mike_Thrasher）是总部设在纽约市，在RIA英特尔记者。