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Group Formerly Behind Inside ETFs, Wealth/Stack Launch Competing ETF Conference for Advisors
“金融顾问会议模式，说实话，在新冠肺炎之前，它已经崩溃了。”
一群会议组织者，包括一些曾参与Inside ETFs和Wealth/Stack的人，为金融顾问举办了一场颇具竞争力的会议。他们表示，这场会议将不同于其他会议，并利用疫情后重新安排的现场活动。
新的会议名为交易所交易基金(Exchange)，于周二宣布，将于明年2月13日至16日在迈阿密枫丹白露海滩酒店(Fontainebleau Miami Beach hotel)举行。预计会有超过2,000人参加，其中包括1,000多名金融顾问。
交换是一个合资公司ETF流,ETF的母公司趋势和ETF数据库,和顾问圈,由风投注资,advisor-focused事件和媒体启动由约翰•Swolfs马特•米德尔顿和马特Hougan——所有那些重要的经验创造和不断增长的类似事件。
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直到去年秋天，斯沃夫斯还是Informa颇受欢迎的Inside ETFs会议的首席执行官，而米德尔顿则是Informa的增长战略总监。侯根曾担任ETF.com的首席执行官和Inside ETFs的董事长。他现在是Bitwise资产管理公司的首席投资官，该公司是一家总部位于旧金山的加密货币指数公司β基金公司。
米德尔顿说:“坦率地说，在新冠疫情爆发之前，财务顾问会议模式已经崩溃了。RIA英特尔．“我们正在让财务顾问成为消费者，而不是产品。”
交易所已经吸引了一些知名的合作伙伴和赞助商，包括凯西·伍德的ARK Invest、Citadel Securities、高盛资产管理公司和许多其他的．现在，组织者专注于利用技术在活动前与财富管理人员联系，并开发新的会议和小组形式。
侯根说，交易所是一个“重新开始的难得机会”。它计划使用社交网络应用Clubhouse，并开发其他与顾问互动的方式，并创建一个能吸引他们的议程。他说:“以顾问为中心的部分确实是我们正在做的最重要的部分。”
赞助商不会像在其他会议上那样对新会议的内容施加影响。交流的目的是涵盖及时的话题和展望未来。根据组织者的说法，把会议的内容作为重点会让它比其他会议更有优势。“我们有过往的记录，对新事物和即将到来的事物有着真正深厚的爱，”侯根补充道。
Exchange还计划利用技术更好地将与会者与他人联系起来。顾问很少回顾会议，也不会记得具体的小组讨论。他们经常回忆的是与同龄人的会面，以及由此产生的业务或关系。组织者说，在其他会议上，这些互动太偶然了，而Exchange将增加它们发生的可能性。例如，想象一下，如果与会者不需要梳理鸡尾酒时间，让专家来帮助他们，而是为那些对特定话题感兴趣的人指定了区域。
新的会议也希望最大限度地利用顾问们在小组讨论之间的时间。
米德尔顿说:“在展览馆的经历令人伤心。”但帮助参展商安排一对一或小组会议，与有资质的、感兴趣的顾问会面，对各方来说都是更好的利用时间的方式。
Exchange还没有设定议程，但即使有，它也可以根据需要不断发展，直到明年的会议之前，让与会者尽可能及时地参加会议。
本月早些时候，Inside ETFs和更名为Inside WealthStack的公司宣布将举行两场会议同时今年9月在好莱坞,佛罗里达州。Informa会议在一份声明中表示，这一决定“反映了财富行业正在如何变化和适应。”此举可能有助于留住或吸引与会者。
米德尔顿说，Exchange的组织者并没有花太多时间考虑相互竞争的会议。他们认为，Exchange将为顾问提供的服务，尤其是相对低廉的费用(目前为95美元，参加费用不超过145美元)，将使会议门票售罄。
“这是一个拥挤的市场，尤其是在顾问领域。但没有多少会议或活动有不同的做法。”
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。