两家长期竞争对手联手填补了Envestnet旗下理财软件MoneyGuide的一个空白。MoneyGuide是最受欢迎的理财软件之一项目在收到早期用户的反馈后，该公司迫不及待地将其出售。
Envestnet周二宣布它从金融规划软件公司Apprise Labs购买了技术，并计划在MoneyGuide中添加急需的资产规划工具，并改进其客户门户。该团队的具体条款没有披露。
Apprise Labs为顾问们开发了一种开创性的数字体验，让他们与客户进行互动和合作。这种接触和参与完全改变了客户看待和与他们的财务互动的方式。Envestnet的联合创始人兼首席执行官比尔·克雷格在一份关于此次收购的声明中说:“它成为了顾问们真正的超级力量——帮助他们的客户智能地连接他们的财务生活。”
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自25年前成立以来，MoneyGuide从未提供过一些财富经理所需的复杂的遗产规划工具，他们选择了在Envestnet解决方案之外的其他软件。但MoneyGuide总裁托尼·里尔(Tony Leal)表示，随着Apprise Labs的新技术的加入，这种情况将会改变RIA英特尔．
这款名为Wealth Studios的现金流和高级遗产规划解决方案还有助于规划遗产问题，比如信托建模和遗产公平。它将只通过MoneyGuide提供，需要额外收费。除了功能之外，使用Wealth Studios的顾问还可以节省建立另一个第三方关系和输入两次信息(在MoneyGuide和其他地方)的时间。
Leal称，测试用户(包括大型财富管理公司和小型ria)的评价“非常积极”，他们表示wealth studio填补了《财富指南》在高级房地产规划方面的空白。
“机会是巨大的，这就是我们如此专注于做这件事的原因，”他说。“我想把它卖掉。”
Apprise Labs在两年多前与Envestnet和MoneyGuide合作，开始为他们开发这项技术。它完全符合预期，所以最近才宣布出售。
艾德蒙德•沃尔特斯是Apprise Labs的创始人兼首席执行官，他曾创立并领导过另一款颇受欢迎的财务规划软件eMoney，该软件最终于2014年被富达投资(Fidelity Investments)收购。“他是我的友敌，”在MoneyGuide工作了26年的里尔说。“多年来，我们都喜欢互相竞争。”
Walters将继续在Apprise Labs工作，但Leal期待他们的公司继续与他密切合作。“我们对我们已经评论过的东西感到非常兴奋，对他未来将创造的东西感到非常兴奋，”Leal这样评价沃尔特斯。
“Envestnet真正了解财务建议的价值和顾问 - 客户关系。我很兴奋，他们继续将客户参与下一级 - 现在，更多的互动经验以及更深的收入和遗留规划能力。我期待着继续我们的合作，为顾问提供改善与客户联系的方式提供新的方式，“沃尔特斯在关于销售的陈述中表示。
从Apprise Labs购买技术是MoneyGuide的最新进展，该公司最近几周还宣布了其他变化。
二月，公司透露它已经开始了出售专有算法的使用权，为自己的工具提供动力- a困难的战略决策但是最好的一个为公司的未来莱尔说。它还宣布了一个新的，首先 - 种类连接与MaxMyInterest合作，为顾问提供现金管理解决方案。
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。