私募股权巨头华平投资集团(Warburg Pincus)已经做到了了与爱德曼金融引擎公司(Edelman Financial Engines)达成的一项交易，对美国最大的ria之一的估值超过70亿美元。
两家公司周一宣布，华平将成为爱德曼金融引擎(Edelman Financial Engines)的少数股东。这家私募股权公司没有透露对RIA的投资金额，但称该交易对这家财富管理公司的估值超过73亿美元。华平集团董事总经理、金融服务集团负责人迈克尔•马丁(Michael Martin)也计划加入爱德曼董事会。
这笔交易预计将在今年第二季度完成。
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在某种程度上，这笔交易是一种再投资。2015年，华平投资了Financial Engines，因为该公司将其工作场所退休解决方案与更全面的、由顾问主导的财富管理相结合。三年后，私募股权公司Hellman & Friedman将Financial Engines私有化，并将其与Edelman Financial Services合并。该公司表示，自合并以来，新公司爱德曼金融引擎(Edelman Financial Engines)扩大了服务，管理的资产增加了近1,000亿美元。目前，该公司为120万客户管理着2,600亿美元的资产，在美国各地设有150多个办事处
赫尔曼与弗里德曼仍是爱德曼金融引擎公司的大股东。
马丁表示:“我们与爱德曼金融引擎公司有着悠久的历史，我们很高兴能有机会投资于与Hellman & Friedman合作的持续增长。”
“我们相信，爱德曼金融引擎的商业模式，涵盖了工作场所退休计划建议和传统的财务规划和投资管理服务，使公司有独特的定位，以帮助数百万美国人实现他们的财务目标。”
爱德曼金融引擎公司总裁兼首席执行官Larry Raffone在一份报告中表示，新的投资以及两家私募股权公司合作的意愿表明，“我们的业务前景充满机遇。声明关于这笔交易。
RIA表示，它在2020年实现了创纪录的增长，并保持了这一势头。12月，经过多年的合并和收购，爱德曼公司走到了尽头数字集成之路正在酝酿中．当时该公司管理着约2,300亿美元的资产，此后又增加了300亿美元。华平的资本重组将用于为增长阶段提供资金。
“我们很高兴能继续与拉里和他的团队合作，因为他们寻求保护和提高如此多美国人的经济福祉，我们期待着与迈克尔和华平团队合作。他们为金融服务行业带来了卓越的专业知识，并将成为董事会的重要成员，因为我们共同支持公司的光明未来，”Hellman & Friedman合伙人Allen Thorpe表示。
去年秋天，管理着580亿美元资产的华平集团(Warburg Pincus)带领一群投资者进行了一项投资2500万美元B轮融资这是一家将投资者和财务顾问联系起来的初创公司到2020年翻了两番，达到6000人．
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。