证券交易委员会的现代化广告和营销规则将终于生效5月4日，rias必须适应新的范式，顾问可以销售利用推荐和认可。
但是，在跳进计划和执行阶段之前，让我告诉你什么不是去做。
我已经阅读了关于如何利用新的营销规则的各种文章，几乎没有帮助顾问避免浪费时间和储蓄头痛，这会出现错误。我看到rias可能搞砸了四种方式。
忽略新规则
我明白了。许多顾问已经对日常职责感到不堪重负。客户会议、财务计划、投资管理任务以及其他成百上千的事情，似乎都应该在采用未经验证的营销策略之前进行。
然而，这些规则的变化很重要。顾问们需要找时间来考虑并做出回应。
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奖状和背书将加快与潜在客户建立信任的过程，并帮助顾问接触到当地的新受众。现在，每个人都在同一条船上(不能使用感言和背书)。当新规则生效时，做出正确举动的顾问将获得优势，随着时间的推移，这种优势将不断累积。想想你对年轻人说的关于尽早存钱的事——用你自己的建议。
请记住，我们正处于巨大的财富转移之中，现在是优先考虑增长的时候了。从长远来看，今天对营销策略的承诺将提高你的生活质量。
贪多嚼不烂
新的营销玩具或策略是一个滑坡。顾问可能会呼吁联系机构以生产推荐视频并注册营销平台。亚慱体育app没关系，他们没有确定一个客户可能是一个良好的旨在记录那个推荐！
不要让这变成另一个营销兔子洞。是的，新的营销规则提供了一些新的策略，比如客户案例研究、第三方评论、视频和书面推荐，以及付费的背书，以促进增长和与现有客户的友好关系。亚慱体育app
从小事做起。联系一些你最好的客户关系。询问他们是否会考虑留下评论。先试探一下，看谁会喜欢在视频里做。亚慱体育app想出一个计划来感谢那些选择加入的人。找几个你喜欢的推荐视频的例子，想想是什么让这些视频变得有效。亚慱体育app但是，请不要一头扎进去。
没有人性化你所传递的价值
推荐信是一个谈论你的公司和你提供的服务的机会。然而，如果你从这个角度出发，你就会错过与潜在客户建立情感联系的机会。
相反，关注客户的转换。让他们谈论他们开始的地方和现在的位置。强调他们在计划过程中经历的“啊哈”时刻。深入研究那些让他们更接近实现目标的决定。一份真实的客户证明有能力让潜在客户爱上你所做的事情。如果它看起来很干或很硬，就不会有这样的效果。
在一些有限的成功后放弃
在谷歌和Yelp这样的平台上评论时，耐心是一种美德。
现实地，在前六个月，顾问可以期待少数客户将留下积极的评论。也许在发现会议期间的展望或两次审查。但在某个点，你可能会问自己，“这真的值得时间吗？”向客户致力于留下审查和确保他们对所做的令人欣慰的审查和确保可以获得笨重的......这就是在你扔进专业级推荐视频的所有时间和金钱之前。亚慱体育app
如果早期的结果看起来与努力不成比例，继续努力。
评论有极好的搜索引擎优化，或SEO，价值。它们让投资者更容易找到顾问试着在网上找一个理财经理，他们帮助引导人们访问顾问的网站。记住，这是一场持久战。当一位潜在客户正在寻找一位财务顾问时，他们即将做出一生中最重要的决定之一。你从不同客户那里得到的正面评价越多，就会有更多的潜在客户通过第三方验证和信誉的镜头来看待你。
我知道营销很困难，而这些新的营销规则又增加了一层复杂性。我希望这些想法将帮助你避免一些预期的挑战，我看到独立的财务顾问在创建他们的战略奖状和背书。
帕特里克·布鲁尔(Patrick Brewer)是WealthSource Partners的总统和首席营销官。WealthSource Partners是一家RIA，位于加州圣路易斯奥比斯波，管理着16亿美元的资产。
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