去年5月，投资组合管理软件初创公司Vise在a轮融资中获得1450万美元，由硅谷著名风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)领投。通过它，两位创始人开始招聘员工，并打造一项他们认为将改变金融顾问经营方式的服务。
财富经理可以使用Vise为客户建立高度定制的投资组合，通过投资个股，然后Vise使用人工智能帮助管理这些投资组合，收取费用。投资顾问越来越多地将部分或全部投资管理职责外包(一个最应该做的练习）赞成与客户带来更多的时间，并增长他们的业务。有些人已经转向虎钳作为财富管理公司已经签署了全权委托管理协议，并且正处于入职过程中8亿美元资产该公司表示RIA英特尔．
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到今年9月，Vise已经拥有超过25名员工，其中Yoonie Kim将担任人力资源和人才副总裁，她在人力资源和招聘方面有20年的经验，曾为Dropbox、Codecademy、谷歌等公司工作。它还增加了销售点贷款机构Affirm的一名产品主管，以及一名贝莱德(BlackRock)前高管，负责监管合规事宜2021年前50名员工．
去年12月，Vise通过B轮融资4,500万美元，同样由红杉(Sequoia)领投，总融资额达到6,000万美元高调的招聘热潮．今年1月，曾供职于American Century Investments旗下Avantis Investors和Dimensional Fund Advisors的计算机科学家戴夫·特瓦尔多夫斯基(Dave Twardowski)加入公司，担任副总裁兼投资策略主管。同月，Dropbox基础设施工程部门的前副总裁安德鲁·方(Andrew Fong)加入威盛，成为其首席技术长。
这家初创公司表示，它计划在今年夏天之前拥有至少100名员工，就像它预测的那样。
但上周的监管申请表明，资产vise之间的差距说，所说的是船上的，并添加了什么。VILE管理1.44亿美元，远低于8亿美元，它在去年春天在管道中说。
Samir Vasavada于2016年与Runik Mehrotra共同创立了Vise，最初是作为一个投资研究平台。他表示，这种差距并不是衡量公司迄今业绩的良好指标。
“这不是具体数字的问题。这是关于维塞所在的轨道，”瓦萨瓦达告诉记者RIA英特尔．“如果我们回顾去年公司的主要目标，我们实现了。”
瓦萨瓦达表示，整个2020年都在为Vise招聘“最优秀”的员工，扩大公司规模，继续改进工具。如果这家公司想要像它计划的那样，最终为顾问管理“数千亿美元”，那么这些事情在一开始就需要成为重点。
瓦萨瓦达说，他和梅赫罗特拉也在适应担任公司高管，而不仅仅是产品开发人员。作为其领导人，在疫情期间组建正确的团队也耗费了他们大量时间。
维塞在最近几个月发展得更快。自去年12月筹资以来，该公司管理的资产规模已增加一倍，达到1.44亿美元以上，管理的投资者投资组合数量也增加了一倍。该公司没有透露有多少ria正在使用它来构建投资组合，但现有ria正在使用更多的Vise，并且正在添加更多。
Covid-19大流行加速了财富管理行业的趋势老虎钳是受益．Vasavada表示，随着Vise继续完善其平台，该管道与以往一样强劲，增长也在加速。
“我们已经能够非常迅速地开发出产品，”他说。“我们现在拥有的产品可能是业内最好的产品之一。”
迈克尔·脱粒机(@mike_thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。