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利他主义者从Vanguard Insight Partners公司获得5,000万美元融资
“我们相信，利他主义者将是一个在实践中改变金融咨询业的平台，而不仅仅是在概念上，”Insight Partners的负责人乔恩·罗森鲍姆(Jon Rosenbaum)说。
财富管理初创公司利他主义者在B轮融资中获得了5000万美元，融资方是金融界最知名的一些公司。
拥有300亿美元资产的风险投资和私募股权公司Insight Partners领投，全球最大的投资公司之一、资产达数万亿美元的Vanguard Group也进行了投资。由帕洛奥图风险投资公司Venrock牵头种子轮融资850万美元他也参与了最新一轮融资。
Insight Partners负责人乔恩•罗森鲍姆(Jon Rosenbaum)将加入利他主义者董事会，联合创始人兼董事总经理杰夫•霍林(Jeff Horing)将担任观察员。
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“利他主义者的愿景需要深度的金融科技创新，不仅要对RIA客户，还要对他们的客户抱有同理心。我们相信管理团队有能力提供世界级的SaaS应用程序，同时最终改善那些寻求节约的消费者的福祉，”Rosenbaum在声明中说。
“我们相信，利他主义者将是一个在实践中改变金融咨询业的平台，而不仅仅是概念。”
今年1月,RIA英特尔报道先锋集团(Vanguard Group)前首席执行官兼董事长f·威廉·麦克纳布三世(F. William McNabb III)投资的公司，并加入了利他主义者的董事会。这家初创公司还透露，卡森集团(Carson Group)的创始人兼首席执行官罗恩·卡森(Ron Carson)已经投资了这家位于内布拉斯加州奥马哈(Omaha)的RIA公司，管理着160亿美元的资金，但该公司拒绝透露融资规模，也不愿透露其他投资者是谁。
今年1月，当被问及这位未透露姓名的投资者是否是先锋集团(Vanguard)的创始人兼首席执行官贾森•温克(Jason Wenk)时，应投资人要求，他当时坦率地回答说:“我不知道是谁。”但他保证会引起轰动。记者未能联系到温克就其公司最新一轮融资置评，但Vanguard可能就是他今年早些时候提到的投资者。
利他主义者于2019年成立，并宣传自己是一个新的数字化、免佣金的ria托管机构，可以为它们节省相当于90%的技术成本．但它目前是一个投资平台，位于现有托管人Apex Clearing的基础上。一月份，温克说RIA英特尔今年还没有开始管理资产的计划。但是，利他主义者仍然在解决RIA领域的一个最大问题:流线化脱节的软件服务，这耗费了财务顾问的时间和金钱。(它雇佣了TD Ameritrade前董事以帮助它向市场解释这一点。)
这笔新资金将帮助该公司开发和扩大其无纸化顾问平台，该平台包括现代用户界面、客户门户，并可以在其中开设和资助账户在两分钟．然后，顾问可以利用它交易和重新平衡投资组合，利用利他主义者自己的市场模型、报告和计费可以适应不同的业务模型。
就像任何财务顾问一样，利他主义者希望帮助人们对自己的钱感觉良好。与此同时，我们希望帮助我们的行业创新，超越过时和昂贵的传统工具，阻碍金融顾问和他们的客户，”Wenk在关于融资的声明中说。
“有数百万人想要真正的、高质量的财务帮助，有成千上万的顾问想要服务于多元化的投资者社区。利他主义者就是要弥合这一鸿沟。”
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。