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猎户座在竞争对手公开攻击后保护隐藏的杠杆
流行的风险管理软件公司Riskalyze表示，财富管理公司使用hiddenlever可能会违反其受托责任。hiddenlever的新所有者对此进行了辩护。
读一下为什么Riskalyze收回了它的声明RIA Intel的后续报道．
猎户座顾问解决方案公司(Orion Advisor Solutions)正在为其最近收购的一家公司辩护。此前，该公司的竞争对手指责该公司的分析“极不准确”，导致财富管理公司为客户做出糟糕的投资决策。
在周二数以千计的金融顾问使用风险管理和交易软件公司Riskalyze公共活动而hiddenlever和RiXtrema这两家软件公司也会分析投资组合的风险。Riskalyze声称，竞争对手使用的是“有根本性缺陷的预测性猜测”，并产生了“非常不准确”的结果。两家竞争对手都驳斥了Riskalyze的说法。
Riskalyze活动(也可以通过网站域名找到:Unhiddenlevers.com“隐藏的杠杆”分享了2020年标准普尔500指数(S&P 500)急剧下跌的风险模型总回报率为18.4去年%)。该运动还指责“隐藏杠杆”有选择地选择数据，使其风险模型看起来比实际更准确。
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“更让人不安?尽管他们的分析出现了不负责任的错误，但他们还是厚颜无耻地发表了一份白皮书，用精心挑选的时间框架重写那段历史，声称他们的预测是成功的，”该运动的网站表示。
Raj Udeshi和Praveen Ghanta在2009年共同创立了hiddenlever。但Riskalyze的首席执行官亚伦·克莱因(Aaron Klein)表示，正是由于去年的糟糕表现，他才最终说出了这番话。
“我们真的相信，我们不能保持沉默，让有缺陷的方法使我们的职业面临违反受托责任的风险，”克莱因告诉WealthManagement.com，该网站是第一个报道该活动的网站周二．
记者周三未能联系到克莱因就竞选活动进一步置评。
猎户座是一家科技公司，其投资组合管理、报告和其他服务被2200家咨询公司使用。多年来，它逐步将自己的服务与hiddenlever整合在一起三月份收购了这家公司．高管们表示，这笔交易将使hiddenlever雇佣更多员工，并继续创新。与此同时，hiddenlever将帮助加强Orion的一些其他服务，包括其商业智能和合规解决方案。
Orion首席执行官Eric Clarke表示:“关于hiddenlever的投资组合压力测试和风险评估引擎，我们专注于推动行业向前发展，为顾问和他们的客户提供最好的行为金融和风险评估。RIA英特尔在周三的一份声明中。
“我们看到了巨大的机遇，可以将hidden lever的技术与顾问-客户旅程的每个部分连接起来，帮助引导投资者获得更好的结果。”
克拉克还指出了支持“隐藏杠杆”风险模型准确性的白皮书，其中包括最近发表的一份白皮书2020年夏天,“由超过12名CFAs和2名行为金融学博士以及6名CFPs组成的团队支持。”目前尚不清楚这是否与Riskalyze在其宣传活动中引用的白皮书相同。
Riskalyze表示，其用于计算投资组合历史概率范围的“历史数据模型”优于竞争对手使用的模型。克拉克也反驳了这一说法。“多因素回归分析模型与其他几家品牌风险公司使用的风险模型相同，”他在一封电子邮件中说。
“将综合风险能力融入前景对话、财务计划目标、投资组合到无缝的工作流程中，帮助每个投资者实现更好的结果，这就是我们所要做的。”这些工具推动了更好的投资者行为，在猎户座，你会看到我们越来越多的行为金融专业知识深入到我们交给独立顾问的所有东西中，”克拉克说。
"这些工具推动投资者行为改善，在Orion，你会看到我们越来越多的行为金融专业知识深入到我们交给独立顾问的每一件事中，" Clarke说。
“我们对hiddenlever的产品很有信心，我们对自己的目标很兴奋。”
在一个博客在其网站上周三RiXtrema表示，该公司的“科学凭据不言自明”，并指出其研究方法已发表在《纽约时报》上风险模型验证杂志．“这意味着评论家必须为夸大其词的主张提供定量的证据，例如，通过否定上述学术论文的结果。否则，我们有大量已发表的科学证据指责他们的这种危险和未经证实的说法。”
在一个亚慱体育appRiskalyze还强调了hiddenlever为应用于投资组合而创建的一项名为“Kung Flu”的压力测试，该公司在一次网络研讨会上深入讨论了这一测试。
很快人们就发现，这个词在全国政治语境中被用作种族主义的狗哨。没有顾问对这个词发表评论，”乌德希告诉WealthManagement.com。“我们意识到自己的错误，就改了剧本的名字。”
迈克尔·脱粒机(@Mike_Thrasher)是纽约RIA Intel的一名记者。