在短短三年内，独立RIA帮助资产管理公司Ethics管理了超过10亿美元的资产，这是一个重要的业务和心理里程碑。
“一旦你越过那亿美元的门槛，你就在成为一个制度规模的咨询业务的平流层，”道格斯科特，联合创始人和伦理首席执行官告诉ria英特尔。
当Alex Laipple是2018年伦理的业务发展和关系管理主管，它正在管理大约2000万美元，少数rias（它现在管理大约75家公司的资产）。他“沉迷于”达到10亿美元的价格，但他对公司的未来更兴奋。Laipple表示，管理对投资者的心理影响。至少10亿美元的资产管理人员不再被视为业务实验，但已被证明。他们还获得了自己独特的重力，尽管一些财富经理已经感到被绘制到道德。
斯科特说：“我们已经赢得了一些全球最大的资产管理公司的授权。”。
[喜欢本文吗？订阅到ria英特尔的'暴发每周通讯。]
财富管理者使用独立管理的账户平台伦理为客户构建个性化、可持续的股票投资组合。莱普表示，虽然存在其他直接索引平台，但投资管理组件正日益商品化。Ethic的技术实力与教育材料相结合，以及其对投资组合产生的影响的报告，使该平台与众不同。财务顾问正在利用伦理与客户就可持续性进行对话，并在此过程中发展他们的业务。
伦理每年收取高达0.50％的费用，具体取决于管理层和投资组合类型的总资产。（伦理也有内部战略顾问可以使用对不感兴趣的客户深入潜入他们的投资组合，并单挑公司来添加或排除。）没有最低咨询费。
在Blackrock 20年后，Jennifer Grancio于2018年离开该公司，因为资产管理行业是摔跤如何更好地个性化机构的投资组合和最富有的私人投资者。最大的公司有想法和解决方案，但她担心他们的注意力存在拉了太多的方向和这一成功很难保证. “陪审团已经决定了，”她说。
2019年，普朗西奥，谁现在是祖先活动对冲基金发动机第1号的高管，最终在伦理上进行了早期投资，并加入了启动委员会。她对创始人的凝聚力印象深刻，相信道德是财富经理现在和未来为客户服务的商业。
根据Grancio的说法，伦理的增长证明是如此，并表现出成功的业务。
“如果您能够将10亿美元的较小的账户筹集10亿美元，一旦您达到10亿美元，您就在这种逃生速度上，”她告诉ria英特尔. “这就像一个神奇的数字。”
不久前，影响投资面临着许多，以及一些强大的怀疑论者，现在，“ESG投资不仅仅是未来。这是现在和未来。它不仅仅是一种时尚，它已成为桌子赌注，“AITE集团的高级分析师沃莱·冈比说，一家专注于金融服务的研究和咨询公司。他说，伦理将继续受益于此。
“十亿马克是心理上的伟大里程碑。没有人可以从管理层达到10亿的任何群体中获取任何东西，“okby说。
“对于他们这个年龄段的公司，我认为他们应该走出去，吹嘘自己达到了这个里程碑。这绝对是一个了不起的成就，没有什么可害羞的。尤其是当你考虑时间段时，你会想到那些像伦理一样的公司不得不面对的考验和磨难。”
三月份，伦理引发了一场争论2900万美元B轮融资根据节目手册，将总量超过4800万美元，并将公司价值为1.39亿美元。发言人当时说，启动及其投资者对公司的估值没有评论。
斯科特说，该公司是不利的，因为它专注于持续成长，斯科特说。除了更多的RIAS和经纪人，道德还开始与大型私人银行和投资顾问进行大学。40员公司还计划在接下来的六到12个月内达到两倍。
斯科特说：“作为一家企业，我们一直有着非常雄心勃勃的目标。”。“10亿美元对我们来说是一个巨大的里程碑。相对于未来几年我们可能和打算达到的水平，我们认为这只是沧海一粟。”
其他单独托管的帐户平台也在今年成长。刚刚投资于2016年成立于2016年，最近与QMA合作，据称120亿美元的PGIM数量，在管理层下有超过7亿美元的管理层。监管文件。
Vise，另一家初创公司成立于2016年，使用人工智能来帮助财富经理管理定制的投资组合。自12月以来，它的管理资产超过了2500万美元，并将客户账户数量翻了一番。5月，VISE筹集了6500万美元的C系列资金，这些资金有价值的公司超过10亿美元。
Michael Thrasher（@迈克·斯劳谢尔）是在纽约市的RIA英特尔的记者。