私募股权繁荣刚刚入门。
据Blackrock的2022个私人市场展望称，虽然2021年被证明是一家令人犯规的年度，但它不会是该行业增长的高峰。据BlackRock报告称，虽然私募股权市场从2万亿美元到超过6万亿美元的价格达到超过6万亿美元，但仍然弥补了“只有全球股票市场的一小部分”。私募股权在普遍的低利率环境下，私募资产阶级是一个理想的资产类别：从2002年到2020年，它分别从4.1和2.8个百分点分别表现出MSCI世界指数和标准普尔人数，每年回报率11.5分。
Lynn Baranski，Blackrock私募股权合作伙伴的全球投资负责人，告诉亚博赞助欧冠私募股权对其他资产课程的长期优惠正在吸引投资者和驾驶增长。此外，公司 - 特别是那些具有高于平均估值的技术部门的公司 - 是保持私人私人迫使投资者进入私人领域。"尽管所有市场都很昂贵，但市盈率仍低于公开市场，" Baranski称。
私募股权空间的演变之一是次要的崛起报告称。一旦为一个利基集团量身定制的投资者，丝网已成为一般合作伙伴更长的高性能资产的有用方式。通过在PE资金和投资组合中交易现有股份，借助于投资者对其投资视野进行了更多的控制。根据Blackrock的说法，Zondaries允许投资者“解锁更大价值并扩展强大公司的寿命”，这是一种灵活的结构。基金结构的其他流行变化包括长期资金和持续车辆或持续基金或附件资金，GPS可以滚动现有投资。
“There is a clear need today for flexible capital to meet the needs of high-quality companies looking to capitalize on both short-term and long-term opportunities for growth,” said Andre Bourbonnais, global head of BlackRock’s long-term private capital division. “Structural evolution in PE over the past few years shows market recognition of this trend and its value to investors.”
Baranski表示，PE Siftaries帮助投资者以加速的方式相对于传统原初级获得更成熟的投资组合。“资产类别还有助于投资者新的PE市场获得更快地访问更多样化的投资组合。“我们看到明确的驾驶员在2022年及以后的所有利益攸关方中持续的驾驶员，仍然在所有利益攸关方中脱丝，因为私营市场资产课程的持续增长以及LPS和GPS相似的事实是积极地从积极的方式接触借方，”Baranski表示。
私募股权公司之间的另一个趋势正在投资于大流行使用的技术。根据该报告，PE公司正在将投资目标转移到企业，专注于企业软件，云计算和网络安全。Cloud infrastructure, for example, drew $129 billion in corporate investment in 2020, up from $96 billion in 2019. “Today, you can’t look at any company without asking how technology can disrupt or accelerate that company’s business model,” Baranski said, adding that the adoption of such technologies “was accelerated by 2 to 4 years.”
私募股权投资公司本身也急于将人工智能和机器学习等尖端技术融入投资过程。贝莱德称，由于私募市场缺乏公开披露，拥有专有数据的私募股权公司可以比竞争对手做出更明智的投资决策。
该报告称，主要的数字技术“可以提高更具成长股权机会的能力，以利用比传统的采购流程更加增长股权机会，并且可以在更广泛的市场认可之前积极识别颠覆性公司。”“替代数据，然后，成为基本投资过程的增强者，为投资者提供了信息优势。”