这是一个轻描淡写的说经济形势日益复杂,机构投资者。亚博赞助欧冠随着通货膨胀率增加,欧洲战争加剧全球的不确定性,企业仍然走出一个历史性的大流行,和许多其他因素,许多资产所有者面临挑战他们在他们的职业生涯中从未遇到。
幸运的是,某些情况下——包括一个强大的社区债券和新兴的技术,给资产所有者更大的力量团结起来,在机构投资合作,扩大他们的声音产生积极的收入他们需要和想要的。
“资产所有者意识到他们面临复杂性增加,但他们也知道,超过历史上任何时期,他们能够改变,”媚兰皮科特说,资产所有者,美洲,北方信托。“他们已经不再是价格接受者价格制定者,他们所做的,通过合作,通过接受新技术,并主要对环境、社会和治理的方式”。
在接下来的十年中,资产所有者将会巩固和建立新的联盟,越来越多地利用技术生成的见解和创建标准化来巩固其在环境和社会变革的先锋,而不断地构建更强,更加透明,和更好的治理模型。
未来,我们将更深入地分析关键因素推动这些趋势。
这是一个为导向的社区
“社区在我们的资产所有者很强,”皮克特说。“他们不互相竞争,所以联合的想法已经存在了很长一段时间的资产拥有者空间”。
捐赠基金提供一个例子,她指出。在她的事业早期,她曾与一群在捐赠基金和基金会首席运营官重要问题上合作。”,包括我们如何评估服务提供商如何解决监管问题,游说某些监管改革,甚至是处理特定行业或市场变化发生,”皮克特说。
今天,很多类似的同辈群体之间存在不同的段北美信托银行的客户基础,皮科特说,包括养老基金和主权财富基金。虽然合作发挥更大的影响力,他们的投资组合中受益,他们也把重点放在创造积极的改变投资产业和地理区域联系。
“我们所有的客户资产拥有者的空间为导向在某种程度上,和他们试图提供最好的回报他们的机构的使命,”皮克特说。“我们可以帮助他们做出更有效的投资决策,更大的利益他们可以在自己的社区和世界上。”
先进的科技是打开新的可能性
尖端技术是其中一个最强大的因素放大资产所有者的声音,皮科特笔记。专业人士陷入数据竖井和电子表格只是一个十年前现在可以利用现代数据科学工具来有效地管理他们的信息,获得关键的见解,他们需要运用杠杆和解放时间才能正常发挥。
“技术正改变着景观,”皮克特说。“数据科学是真的帮助资产所有者了解的技巧和持久的回报他们的资产管理公司。”,推动机器学习能够利用非结构化数据,和日益强大的集成平台提供一个全面的视图在所有投资,资产所有者可以不断更有用的分析投资组合的无数风险,风险,和性能的司机。
一个领先的工具:前厅的解决方案
北方信托的前厅的解决方案是一个领先的技术平台提供资产所有者这些至关重要的功能。整体机构组合的数字和服务解决方案,前厅的解决方案使机构投资者在数据集成达到新水平,团队协作和投资组合分析。亚博赞助欧冠“对我来说,激情的一部分创建前厅解决方案给复杂的资产所有者的能力扩展他们的工作,这样他们可以应用更多的时间来增值投资活动对经理选择和总体投资过程,”皮克特说。“这有助于释放时间他们需要更有效地管理自己的投资组合和有效,同时帮助他们提高他们在业界的影响力。”
前厅的解决方案的一个关键区别是它背后的团队,她指出。“这是搭配了一个非常个性化的服务模型。我们已经建立了一个团队的人来自资产所有者,或为普通合伙人工作,或者其他类型的专业私人资产,以及性能分析”,皮科特说。“这意味着我们作为一个扩展我们的客户办公室关于帮助他们管理他们的数据,他们可以利用和提供高质量的信息帮助他们做决定。”
更多的合并和财团
如前所述,资产所有者有很强的社区意识,培养凝聚力。但它们越来越形式化与合并和统一战线联盟命令更多的权力和影响力。
“复杂的投资组合等复杂的数据结果为资产所有者在复杂的经营环境,随着压力的增加投资团队和机构。整合越来越多的意义在规模,”皮克特说。“获得正确的经理也是一个因素。整合带来新的投资机会。大玩家的私人投资空间,例如,可以指挥整个基金或整个交易。”
皮克特指出,她看到统一的电流波主要关注两个空间。首先是资产池的整合创造更多的规模和获得新的投资机会(最近养老金合并法案2022在伊利诺斯州,巩固警察和消防养老金计划,就是一个例子)。第二空间,不出所料,环境、社会和治理。
在环境、社会和治理寻求更大的控制权
“鉴于资产所有者为导向、价值驱动组织、环境、社会和治理当然与他们的价值观——但他们也需要符合股东同时确保他们最大化的期望回报,”皮克特说。“复杂的标准的变化,在环境、社会和治理的定义和标准,许多资产所有者不舒服让他们经理或其他外部各方控制对数据的访问需要彻底审查投资从环境、社会和治理的角度看。坦白地说,很多不能简单地希望他们的经理或以外方自己负责类似的环境、社会和治理标准作为资产所有者”。
资产所有者正在利用整合趋势和数据科学技术的进步来解决这些问题。
“我们看到大量的客户一起工作来获得他们所需要的环境、社会和治理数据,”皮克特说。“当资产所有者合作推广一组特定的标准或者数据点,他们正在寻找,他们能得到更多的高效、有效的数据从他们的投资经理。并提供正确的数据,资产所有者可以影响他们的经理一起将这些数据需求。”
至于鼓励投资经理改善自己的环境、社会和治理标准,一个特定财团形成是为了这个目的制度分配器多样性,股本和包容(IADEI)。“这是一个包含很多我们的客户,主要是捐赠基金和基金会,专注于寻找更加多样化的投资经理,并创造更多的获取资本的投资经理来自不同背景,”皮克特说。
许多资产所有者使用北美信托银行的前台解决方案功能跟踪多样性或其他环境、社会和治理因素在他们的投资管理公司和投资公司。”这是一个在前厅的解决方案的能力,并通过与我们的客户合作,我们知道他们跟踪多样性非常具体和详细在某些情况下,“皮科特说。“正如我们可以跟踪信息在前厅在北方信托解决方案和其他技术,我们可以给资产所有者一个简单的方法来分析许多环境、社会和治理决策的有效性分析他们的风险调整后的表现。”
蓬勃发展的在一个复杂的世界
所有资产所有者的每一个尺寸,包括捐赠基金、基金会、养老金、主权财富基金和其他在履行他们的任务——可以享受前所未有的优势和投资目标倾斜到上面的趋势了。通过更有效地利用数据,获得更好地监督他们的复杂的投资,并形成了联盟,以发挥更大的集体力量和影响力,资产所有者可以继续扩大他们的声音在机构投资社区。
“北方有一个坚定的信任,长期致力于资产拥有者空间几十年来。创新的方式为我们的客户反映他们的任务,他们的价值观是我们的员工是启发和热爱,”皮克特说。“我们在北方信托资产拥有者段内的既定目标是让我们的客户的任务——这意味着帮助他们使他们的投资回报最大化,这样他们可以为他们的选民,他们的社区,我们生活的世界。”
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