捐赠基金和基金会希望获得比以往任何时候都更多的私人投资机会，它们正在通过外包首席投资官来实现这一目标。
根据Cerulli Associates 7月份的一份报告，该公司的非退休的非营利性客户——主要是捐赠基金和基金会——正在以越来越高的速度招聘occio的服务。这家市场研究公司将OCIO需求的激增归因于小型资产所有者在进行私人投资时面临的进入壁垒。总的来说，OCIO渠道增长很快原因有很多，包括投资复杂性的增加。
这类机构面临的一大挑战是，美国大多数捐赠基金和基金会的资金规模都相对较小。较小的非营利组织可能无法满足私人投资的最高最低要求，因此经常被排除在这一资产类别之外。这就是occio发挥作用的地方。
Cerulli的机构集团副主管Laura Levesque表示:“许多(这些组织)正转向occio，因为这个原因——资产可以与其他也希望获得这些私人投资的非营利客户汇集在一起。亚博赞助欧冠机构投资者。
莱韦斯克说，对私人投资的需求是它们可以产生高收益的结果，以及非营利组织有长期期限的事实。这些特点使它们能够承担私人投资固有的额外风险。报告称:“鉴于他们的长期投资视野，非营利组织也热衷于纳入非流动性资产类别，以提高总体回报。”
捐赠基金和基金会需要occio，就像occio需要这些机构一样。事实上，捐赠基金和基金会对OCIO资产的增长至关重要。报告称，接受Cerulli调查的OCIO提供商中，91%表示，捐赠基金对未来两年其管理资产的增长非常重要。87%的ocio对基金会持相同看法。
Cerulli预计，到2025年底，来自捐赠基金和基金会的OCIO授权将以每年“两位数”的速度增长。
Cerulli认为，环境、社会和治理投资的兴起也促使捐赠基金和基金会越来越多地使用OCIO。这些组织希望有强有力的ESG政策，但莱韦斯克表示，许多组织并不确切知道如何定义这对他们的机构意味着什么。
莱韦斯克表示:“很大一部分(资产所有者)是在过去5年的某个时候才开始(将ESG视为其投资政策的一部分)。”“他们需要帮助来定义他们的ESG哲学是什么，如何实现它，(以及)如何投资(它)。他们向occio寻求帮助。”
occio拥有一些分配器所缺乏的ESG方面的专业知识。在2021年对occio的一项调查中，Cerulli发现，所有受访者在进行管理者尽职调查时都在考虑ESG因素。报告称:“对这些客户来说，采用OCIO模式的诸多好处之一是，他们在制定ESG计划时得到支持，并能找到与他们组织的ESG理念相匹配的一流投资。”
Cerulli预计，未来对ESG评估和私人投资的需求将推动更多的分配商采用OCIO模式。