亚博赞助欧冠机构投资者越来越希望自己最信任的顾问功能外包首席投资官。
在未来5到7年，三分之一的捐赠基金和基金会希望它们最信任的顾问——通常是投资经理——能像ocio这是国家经济政策中心周四发布的《2022年国家治理调查报告》的数据。调查包括来自公共和企业养老金、基金会、固定缴款计划、医疗保健组织和捐赠基金等组织的回复。
对经理和顾问的依赖程度在各种基金类型中都有所增加，19%的医疗保健基金和17%的固定缴款基金预计，它们最信任的顾问在不久的将来会像occio一样发挥作用，分别高于10%和13%。
在捐赠基金和基金会中，26%的人表示，他们目前最信任的顾问是投资经理，NEPC将其定义为“像OCIO一样处理一切事务的顾问或经理”。32%的人表示，他们认为自己最信任的顾问将在未来五到七年内承担这一角色。
NEPC合伙人兼客户解决方案主管Steve Charlton表示:“这一趋势已经持续了一段时间。亚博赞助欧冠．“至少在过去的六七年里，捐赠基金和基金会越来越多地求助于occio类型的组织来管理它们的资产。”
Charlton表示，随着金融机构试图在日益复杂的市场中找到方向，并在对冲基金、私募股权和私人债务等另类投资领域开发更先进的投资组合，它们可能需要来自在这些领域更有经验的OCIO提供者的额外专业知识。
在NEPC调查的资产所有者中，43%的人表示他们最信任的顾问是合伙人，他们与合伙人密切合作，共同制定投资计划。大约四分之一的人说他们有顾问(“我做决定，但几乎总是按照他们的建议去做”)，而15%的人说他们把顾问作为获取信息和观点的主要来源。12%的人认为他们最信任的顾问是扮演OCIO角色的投资经理，17%的人预计他们的顶级顾问将在未来五到七年内扮演这一角色。
查尔顿说:“这项调查让我们更加相信，越来越多的投资委员会或品牌赞助商或其他机构有兴趣把更多的责任交给他们信任的顾问。”
NEPC还询问了受访者对多样性、公平和包容问题的考虑程度——80%的受访者认为这是他们在投资计划中重要的考虑因素。
然而，来自养老金计划(公司和公共)、固定缴款计划和保险组织的受访者则略不太可能将DEI作为其计划的一个重要方面。从这些组织类型具体来说,38%的受访者表示,一些不重要的,明显高于20%的平均水平。
与此同时，捐赠基金和基金会更倾向于说DEI计划对他们的组织“极其重要”。来自捐赠基金和基金会的受访者中有19%回答“非常重要”，整体比例为18%。
NEPC合伙人、治理委员会成员Sam Austin认为，这种差异可能是由于与养老金计划相比，捐赠基金和基金会更近期采用了DEI问题。奥斯汀说，养老金是80年代和90年代DEI倡议的前沿。近年来，其他类型的机构开始流行起来，特别是在2020年乔治·弗洛伊德被谋杀和随后的民权抗议之后。
奥斯丁说:“在过去两年半的时间里，捐赠基金、基金会和医疗保健组织在这个问题上越来越火，这可以追溯到乔治·弗洛伊德的催化事件。”
奥斯汀表示，与10年或15年前相比，捐赠基金和基金会现在更加强调将其组织的使命与投资组合结合起来。
奥斯汀说:“这个问题的激烈程度更加突出，对捐赠基金和基金会来说是一个新话题，而在养老金问题上，这个问题已经摆到桌面上很久了。”